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相關公司:柏瑞證券投資信託 發佈日期:2020/10/16
2020第1季新冠疫情爆發造成恐慌指數升破歷史紀錄,各類資產紛紛遭到拋售,但ESG主題基金卻逆勢吸金,第2季規模持續成長,柏瑞投信表示,歐美法人、華爾街都已把ESG指標納入投資流程,顯見投資ESG已成為「全球運動」。

截至2020年9月底,全球已簽署聯合國責任投資原則(UN PRI)的金融機構家數已超過3,000家,總管理資產規模已突破百兆美元。

歐盟也正在規劃一籃子的可持續金融(Sustainable Finance)計畫,將ESG相關議題融入其政策框架,以促進資金支持可持續性增長。該計畫涵蓋制定綠色債券、企業及金融服務業披露與氣候或ESG相關資訊的標準,及可持續金融國際平台。

柏瑞投信10月「洞悉ESG」報告指出,由於企業陸續於市場上籌得資金,ESG企業債新債發行8月有所降溫,但遭降評的家數也明顯放緩。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示,由於全球疫情遲未平歇,進一步催化ESG的投資意識,8月資金持續流入全球ESG債券市場。

全球ESG企業債券的殖利率8月微幅上揚2個基本點到1.59%,與公債利差收窄約8個基本點到127個基本點,此利差水準距離近年來的低位仍有段距離,預期利差仍有收斂空間。

施宜君表示,截至8月底,柏瑞ESG債券基金的資產配置以美國的比重最高(45.78%),其次為法國(8.68%)。在產業部分,以金融(38.41%)與非循環性消費(12.25%)為主。

柏瑞獨家ESG債券量化投資模組,透過模組對於個別債券的報酬率、波動度及相關係數的預測,產出最適化的投資組合。該模組係由殖利率曲線模組跟信用利差模組所組成,並將柏瑞ESG評分納入模組因子。(李佳濟)<摘錄經濟> 
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