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四投信發PE基金 卡位公建商機
2023/12/26
引導壽險資金回台投資公建,投信搶先卡位。投信投顧公會指出, 已有國泰投信、第一金投信、合庫投信、聯邦投信等成立私募股權公 司,規模最大的是國泰投信,包括永續1號在內有100億元,第一金投 信則目標15億元。國泰投信透露,明年會再成立永續2號,規模約30 至50億元,鎖定100%公建。

  投信業者指出,過去壽險業投資公建型私募股權基金風險係數高達 33.75%,令投資意願不高,但金管會宣布將100%投資國內公建的P E基金係數降到10.18%,有助資金進駐,因許多公建案後續執行繁複 ,大型壽險公司投資都很吃力,中小壽險就會考慮直接投資基金。

  第一金投信指出,PE基金可讓公建初期高風險由機構承擔,等有更 高能見度的收益、進入營運期後再證券化並讓散戶參與,例如REITs ,如此才能讓資產再循環。第一金投信首檔PE基金重點是工業區、智 慧電網與資料中心,目標15億元,未來會再開發倉儲、離岸風船舶、 日照中心等。

  國泰投信指出,現有四檔PE規模約100億元,其中最大是永續1號8 0億元,其中50%投資綠電、風電,主要是國泰人壽、全球人壽、中 國人壽各投20億元、三商美邦人壽投資10億元、遠雄人壽投資5億元 ,除投資公建(綠電)外,還有投資環保、電動大巴士等,電廠實際 收益大於5%。

  國泰投信明年預計再發永續2號,規模30至50億元,鎖定純公建、 綠電,因為100%純公建的PE基金風險係數降至10.18%,對保險公司 來說誘因大增。

  國泰投信表示,其還有投資AI、IOT及半導體產業的基金,有7億元 規模,一檔為投資環保PE基金規模2億多元。合庫投信則指出,10月 已准設立私募股權公司,擔任PE基金的普通合夥人,目前還在評估如 何運作才能發揮金控綜效。<摘錄工商>

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