台灣最大的非金控持股壽險公司–南山人壽昨(5)日宣布,在新加坡註冊成立的特殊目的公司(SPV)Nanshan Life Pte. Ltd已成功定價首檔海外美元債券,將發行10年期次順位債券7億美元,為台灣史上最大單筆發行量的金融機構美元債券,票面利率為5.45%。
南山人壽於新加坡的SPV發行首筆海外美元次債,定價水準為美國10年期公債利率加170個基本點,票面利率為5.45%。
南山人壽表示,投資人對本次發行反應熱烈並踴躍認購,最終超額認購倍數超過兩倍,債券發行亦獲得標準普爾BBB評等及惠譽BBB評等。
為協助保險業在2026年順利接軌TW-ICS、充實資本結構,金管會保險局於2024年3月宣布允許台灣保險公司透過在海外成立SPV發行具資本性質的債券。
在南山人壽之前,國泰人壽搶得頭香,透過新加坡設立全資持有的Cathaylife Singapore Pte. Ltd.,兩度發行海外美元次債。
國壽率先在7月5日發行10年期美元次順位公司債,金額為6億美元,發行收益率為5.988%,票面利率為5.95%。
緊接著,國壽又在8月28日完成15年期首10年不可贖回的美元次順位債定價,發行規模為3.2億美元,定價水準為T10+150基本點(以美國10年期公債為基準利率),發行收益率5.329%,票面利率為5.3%;國壽表示,已順利達成全年新台幣800億元的發債目標。
富邦金控總經理韓蔚廷先前表示,富邦人壽今年擬發債750億元,但暫無申設SPV的規劃,主要是內部研判,目前在台灣就能成功發行債券,且發行條件內部認為可以接受,程序簡單、成本也較低。
新光人壽先前指出,著眼國外利率目前還維持在高檔,預料今年還不會去海外設立SPV,但新壽會依據法規行動,最快會在明年推動相關計畫。
另外,包括凱基人壽、台灣人壽等,目前暫無申設SPV的計畫。 <摘錄經濟>
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