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基本面挹注 台股後市可期
2024/10/18
聯準會預期未來四年進入降息循環,而近期包括美、中、歐等主要 經濟體持續寬鬆貨幣政策,將有助全球金融市場風險偏好提升。未來 隨著等待美國大選後不確定因素消失,第三季財報公布,有望將正式 進入年底行情,目前回檔可視為良好布局時點。

  技術面來看,目前位置位於所有均線之上,技術面仍由多方掌控, 然外資期貨空單偏高,將觀察後續空單及成交量能。

  日盛投信台股投資研究團隊表示,根據研究機構預測,全球半導體 業資本支出去年年減19%,今年將開啟復甦趨勢,明年資本支出水準 將重回年度正成長軌道上,半導體資本支出進入擴張循環。科技公司 資本支出持續成長,長期展望正向,有助科技股後市表現。

  日盛投信台股投資研究團隊指出,產業基本面方面,輝達Blackwe ll雖然遞延上市,依台積電COWOS擴產進度推估,營收動能依然強勁 ,相關供應商有望雨露均霑,值得留意。台灣伺服器業者9月及第三 季營收強勁年增,平均超過20%,優於市場預估,AI伺服器升溫趨勢 將延續至第四季,相關AI供應鏈可持續關注。

  台新臺灣AI優息動能ETF基金(00962)研究團隊表示,近期不確定 因素壟罩市場,包括美國經濟成長放緩的擔憂、對美國降息速度的共 識尚未凝聚、美國大選在即、中東及兩韓戰事變化等,都對市場信心 帶來波動。但就企業基本面分析,獲利持續上修,財報表現優於預期 ,9月起進入電子業旺季,預期供應鏈拉貨強勁,分析師估計,今明 年台股企業獲利成長率皆可達二位數,提供台股下檔最好的保護,另 一方面,在美國進入降息循環後,股票市場將持續受到市場資金推升 ,台股依然受惠資金行情,有助增加台股熱度,加上歷史經驗第四季 台股上漲機率高,因此對第四季台股並不看淡,短線若遇較大幅度的 拉回仍是長線買點。

  就類股布局建議,台新團隊指出,AI三大要素算力算法數據持續進 化,如AI PC、機器人,生成AI在今年開始落地應用,而算力平台演 進速度超過摩爾定律,每年至少四倍前進中,而蘋果也已加入AI競賽 ,Apple Intelligence將為新的殺手級APP,相對生態系逐步成熟, 將有今年換機需求之提升,AI長期成長趨勢不變,成長動能相對強勁 的AI族群仍將是領頭羊,看好相關伺服器、AI PC、IC設計、機器人 等。

  群益葛萊美基金經理人李蕙君表示,聯準會9月會議降息2碼不確定 性因素消失後,觀望買盤歸隊。考量降息循環開啟,資金面轉趨寬鬆 ,有利股票後續評價,加上過往台股第四季漲多跌少,持續留意基本 面佳的族群把握壓回介入機會。產業方面,包括先進封裝設備、特用 化學、AI伺服器、光通訊產業等值得關注。   <摘錄工商>
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