宮崎駿電影《風之谷》中風之少女在危機四伏的世界裡,不靠力量對抗風暴,而是懂得在風中站穩腳步,投資市場亦如此;能夠穩扎穩打、長年站穩腳跟,才是真正讓人放心的投資之道。
統一投信推出的「統一美國50 ETF」(009811),所追蹤之美國50指數,囊括美國市值前50大企業,橫跨科技、金融、醫療、消費等各行各業,即便遇到亂流,也能找到最佳的飛行狀態。009811正募集繳款,繳款期間至明(11)日,發行價格每股10元,IPO入手價1張1萬元,採半年配息機制,每年3月、9月底評價,現透過統一投信官網線上申購更可享0%手續費。
真正的高手從來不在乎風多大,而是當風停了,誰還能優雅地站在風口上。根據ICE指數公司及彭博回測2015至2024年美國50指數、S&P 500指數、S&P 500成長指數、S&P 500價值指數資料顯示,這10年間經歷了中美貿易戰、疫情爆發、聯準會暴力升息等各種風起雲湧,美國50指數仍以總報酬率294.04%居冠。投資除了關注報酬率外,風險控制同樣重要。觀察相同風險下獲得超額報酬能力的夏普值,美國50指數連夏普值都以0.76領先,顯示無論風向如何,美國50指數都能掌握最佳飛行軌跡。
009811所追蹤之美國50指數,成分股涵蓋美股前50大市值企業,就像一片蔚藍的森林,孕育著強大的生命力量。舉例來說,輝達和Meta引領著科技與通訊產業的發展;禮來、默克藥廠等醫療保健企業專注於維護人們的健康;VISA、JPMorgan等金融業者為經濟體系提供支撐;COSTCO、可口可樂等消費產業滿足人們的日常需求。
這50家企業在各自的領域都是頂尖的存在,共同構成一個平衡而強韌的投資生態。投資人持有009811即可同時享有成長股的爆發動能與價值股的防禦特質,無論市場風向怎麼轉變,投資人都無需切換投資風格。 <摘錄經濟>