國際金融市場歷經第二季的整理盤後，市場氣氛逐步轉趨樂觀，全球主要投資機構紛紛提前部署下半年行情。根據富邦投信統計過去10年數據顯示，第四季通常是股票、REITs表現亮眼的時機，在季節性資金回流與年底作帳行情帶動下，皆有不錯的平均報酬率。富邦投信認為，與其苦苦等候風險褪去，投資人不如重新調整資產配置，透過多元布局平衡風險的同時，不致錯過參與市場的絕佳時機，穩健迎接第四季投資勝率。
即將於8月4日正式募集的富邦雙核心戰略多重資產基金，主打「雙核心+新一代戰略資產」配置策略，在因應風險的同時也精準掌握市場成長契機。該基金廣泛涵蓋股票、債券、REITs、黃金現貨ETF與主題型黃金基金、比特幣ETF、趨勢科技及數位基建等多元資產類別，藉由多元分散與各資產的低相關性，有效降低組合波動、提升整體投資勝率。
「從歷史經驗來看，美股第四季平均報酬率為全年最高，市場對AI與雲端運算相關題材的熱度持續不墜，為科技與數位基建類股提供強勁動能。」該基金擬任經理人陳臻怡表示，該基金不僅納入具備長線成長潛力的科技股，也配置數位基礎建設REITs，達成兼顧收益與成長的雙重目標。
此外，以數位基建為基礎的REITs具備穩健現金流與良好修復力，不僅有助於對抗通膨，且兼具剛性需求與長期成長潛力。根據Bloomberg統計資料顯示，過去10年間（2015年3月至2025年3月）數位基建年化報酬率達8.8%，表現優於全球股市的8.3%與美國非投等債的5.2%，成為穩中求進的重要選項。
陳臻怡強調，面對全球資產輪動、政策轉向與科技創新浪潮齊發的關鍵時刻，唯有掌握「雙核心+多元資產」配置策略，才能在機會與風險並存的市場中穩健前行。富邦雙核心戰略多重資產基金靈活結合收益與成長資產，有助投資人強化資產抗震力，掌握第四季潛力行情，為下半年投資布局贏得先機。
<摘錄經濟>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息