在全球股匯市高位震盪、地緣政治風險升溫、通膨陰影未散的環境 下，投資策略亟需兼顧收益、防禦與成長潛力。富邦投信將於8月4日 正式募集的「富邦雙核心戰略多重資產基金」，正是因應高變動時代 而生，透過獨特「攻守雙核心、策略金三角」設計，打造市場少見的 全方位配置解決方案。
富邦投信表示，該基金以棒球場上攻守兼備的戰術為概念，如同職 棒MVP精神，投資策略兼顧Momentum（打擊率）、Volatility（防禦 力）與Perfection（完整戰略）。基金透過「企業獲利驅動」＋「地 緣風險驅動」兩大核心，並搭配全球動盪指標（G.T.S）監控市場風 險，靈活調整資產部位，追求低波動與長期回報，讓投資人在高度不 確定的環境中仍能穩健前行。
基金配置分為美元核心資產與戰略核心資產兩大軸線。美元核心資 產聚焦美國投資級債、高品質短天期美債及部分美元計價收益性資產 ，提供穩定現金流與流動性；戰略核心資產則納入具抗通膨、避險及 長期增值潛力的黃金、商品型資產，甚至延伸至比特幣等新世代虛擬 資產，為投資組合創造額外保護與成長空間。
與一般多重資產基金僅限於股票、債券及少量商品不同，該基金前 瞻性地納入黃金ETF與比特幣ETF等低相關性資產，分散傳統市場的系 統性風險。該基金擬任經理人陳臻怡指出，這是金管會放寬規範後， 首批可配置比特幣ETF的基金，能捕捉戰略資產的長期成長機會，同 時不犧牲防禦力。
在策略層面，基金以「策略金三角」概念結合三大面向：Momentu m（打擊率）：鎖定具高企業獲利驅動力的標的，提升資產成長性； Volatility（防禦力）：透過配置成熟政府債，降低市場波動衝擊； Perfection（完整戰略）：納入黃金及比特幣等新世代資產，強化避 險及增值潛力。
更重要的是，基金並非靜態持有，而是依據G.T.S動盪指標與量化 數據，動態調整美元核心與戰略核心的比例。例如，當地緣風險升高 、政策不確定性加劇時，會提高戰略核心比重以分散風險；反之，當 市場修正後，則加碼美元核心資產，鎖定收益機會。該基金提供新台 幣、人民幣及美元多幣別選擇，並設有月配息及累積型兩種機制，同 時規劃前收型、後收型手續費方案，靈活滿足不同投資人的現金流及 資本增值需求。 <摘錄工商>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息