群益ESG投等債0-5（00985B）今（25）日開募，發行價格10元，採取月配息機制，預計將在9月11日掛牌。00985B的成分券鎖定票面利率大於4.5%的成熟市場短天期ESG BBB級投資等級公司債，產業布局多元，追求一次滿足投資人對於波動控管、穩健收益、以及資產品質三大核心需求。
群益投信債券ETF投資研究團隊表示，債券ETF已是不少台灣投資人存債的首選工具，用以建立穩健收益來源與實踐資產配置。不過，存債最易遇到的挑戰為利率波動風險。當國際局勢、經濟數據或政策面變化時，債券價格也可能隨之波動。
群益投信指出，為了解決投資人在存債上可能遇到的難點，00985B在產品設計上，更加訴求取得收益與風險的平衡點，是目前市面上唯一可持有債券至到期的投等債ETF，成分債年限為0-5年，既有存續期短、波動度較低的特性，持有至到期的債券則將依面額取回資金，也降低收益不確定風險，是新一代的短天期債ETF。
00985B經理人謝明志指出，觀察近三年不同年期的投資等級債的年化報酬率與年化波動度表現，0-5年投等債的年化報酬率近5.54%，不但勝過全球投等債平均的4.15%，更優於其他各年期的債種；年化波動度為2.19%，遠低於全球投等債平均的5.39%，在各年期投等債中也僅略高於1-3年期的1.64%，加上以ESG作為選債準則之一，更能展現穩健抗震的特性。
目前市場對於美國聯準會（Fed）在9月降息的預期來到九成。不過，謝明志表示，從更長遠來看，Fed後續的降息節奏仍取決於通貨膨脹與經濟數據表現，因此在利率走勢仍有變數時，債券投資更須留意利率波動風險。
群益投信指出，整體來看，短天期投資等級債具有收益穩健與存續期低的優勢，正是當前投資人可用於兼顧息收來與波動控管的優選資產，尤其適合想穩健存債的存債族。 <摘錄經濟>
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