金管會今年3月全面開放銀行辦理財管2.0業務，各家銀行加速布局 財富管理市場。面對日益複雜的客戶需求與激烈競爭，各銀行態度一 致的擴編專業團隊、強化人才培育，優化服務模式，並普遍將焦點轉 向建構更具國際水準的財富管理體系，打造專業與多元兼具的理財團 隊。
台新銀行採「雙軌並進」策略，對內優選具豐富經驗的分行理財專 員轉任，對外積極招募具高端客群服務經驗的菁英人才，提升對高資 產客群的專業水準。為因應多元且複雜的金融需求，服務團隊除整合 銀行內部信託、保險、授信等資源，亦結合外部稅務與法律領域專家 ，提供一站式、客製化的理財服務。
兆豐銀行在超過100家分行裡，合計配置逾270位理財專員從事財管 業務，形成綿密的財富管理網絡，並特別重視專業證照培育，以系統 化課程培養AFP／CFP、高資產財管業務人才、高齡金融規劃顧問師及 家族信託規劃顧問師等專業人才，激勵同仁考照與進行在職培訓。
同樣透過系統培育課程的玉山銀行，主要深化團隊在投融資規劃、 稅務規劃、家族繼承、產業動態與藝術鑑賞等專業知識，並輔導同仁 取得如CFP等高階證照，持續鞏固經營實力專業深度。
永豐銀行以「強化資源整合，提供高端客戶專業與客製化解決方案 」為核心，採用私人銀行「1+N」服務體系，以客戶關係經理為單一 窗口，結合行內專業團隊及外部稅務、法律專家，提供資產配置、家 族信託與傳承規劃等一站式客製化服務。
近年來持續挹注集團資源發展台灣市場的滙豐銀行，為 提升高端財富管理的服務品質與優勢，設立旗艦型財富管理中心，更 持續招募優秀財富管理人才，擴大專業團隊，並提供豐富的內外部學 習資源，來滿足日益增加的高端財管需求。 <摘錄工商>
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