兆豐投信於12月8日將展開募集全新ETF——「兆豐台美動能股債平衡ETF」(00982T)。這是全台首檔將「技術分析」寫入指數規則的動態平衡ETF。00982T連結由臺灣指數公司與彭博指數公司雙核心編製的指數,透過技術指標主動判讀市場多空,打破一般固定比例,為投資人打造進可攻、退可守的靈活策略。
兆豐投信指出,平衡型基金或ETF多採「固定比例」(如股七債三),往往在股市大跌時反應不及。00982T的最大創新,在於導入了「動態調整」機制,首創「技術分析」決策機制,讓ETF變聰明了。該ETF運用特選臺灣動能趨勢指數的200日移動平均線作為多空判讀依據,多頭時,增加股票權重,擁抱AI與半導體成長;空頭時,大部位切換至美國公債,發揮防禦功能。透過這種「動態調整」機制,00982T力求能在波動市場中協助投資人掌握節奏,解決股債配置固定不變的難題。
展望後市,兆豐投信分析,台股在AI、半導體與內需消費題材帶動下長線看好,但短線震盪加劇;而美國公債在降息循環下,具備良好的防禦與資本利得空間。00982T鎖定「台股AI+美國公債」,並運用技術分析機制進行台股美債依不同情境動態調整,特別適合想參與台股成長,又想要分散風險的投資人。
00982T作為第八檔產品,不僅延續兆豐投信在多元資產布局的優勢,更將「主動式管理的智慧」融入「被動式 ETF的機制」中。00982T預計於12月8日至12月11日展開募集,發行價格新臺幣10元,一張1萬元。對於小資族或退休族群而言,這是一檔可依不同情境,自動化台股美債動態調整、兼顧成長與防禦的資產配置工具。
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