●美國總統川普於台灣7日攜手蘋果執行長庫克發表談話。新一輪的企業加碼投資美國開始，川普提到蘋果將投資美國6,000億美元、輝達5,000億美元、美光2,000億美元，而台積電投資金額被上修至2,000億美元。川普表示，半導體關稅將徵收約100%，並指出赴美投資將可獲免。
●蘋果新機發表進入倒數階段。根據德國媒體iPhone-Ticker最新爆料，一家德國電信商內部文件顯示，蘋果新一代iPhone 17系列極可能在美國時間9月9日正式發表，預計新機於9月12日開放預購、9月19日正式開賣，台廠概念股包括台積電、台郡、大立光及玉晶光等業者可望受惠。
●美國總統川普（Donald Trump）與蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）周三共同宣布，蘋果將在未來四年內追加對美國本土企業與供應鏈的投資金額達1,000億美元，總額累計將達到6,000億美元，創下蘋果史上最大規模的美國投資案。
●總統賴清德6日重申，美方所提關稅是動態過程，談判小組仍在爭取更低稅率。府方及知情人士皆證實，以台灣對等關稅預計將與「232條款」包裹一起談情況下，8月7日確實是「暫時性關稅20％」生效日，但並非「談判截止日」。
●聯電7月合併營收為200.40億元，月增6.47％、年減4.1％，單月合併營收寫今年次高，聯電先前估計，第三季晶圓出貨將季增個位數百分比、ASP則持穩，產能利用率約在75％上下。市場法人看好，聯電第三季仍有望維持營運成長，惟新台幣匯率是較大變數。（謹慎以待）
●重磅級的半導體關稅即將揭曉，AI股多頭奮戰，不向關稅低頭，旺矽6日股價逆勢漲停再度攻上千元，奇鋐也大漲首度破千元，台股喜見20千金合體的歷史盛況，不只千金股拚得凶，川湖更突襲逆勢大漲3.12％以2,810元擠下緯穎，居台股高價三哥。
●摩根士丹利美國科技硬體股研究團隊所做追蹤調查顯示，全球雲端資本支出2026年上看5,820億美元，年增率達31％、遠勝市場共識的年增16％。在AI大商機帶動下，外資積極調升供應鏈高價股目標價，川湖升級3字頭，奇鋐、智邦被寄予衝擊千金厚望，話題度爆表。
●2025年上半年國內金融債發行動能強勁，雖有市場震盪、資金流向轉變的干擾，公股銀行仍積極發債搶錢。其中土地銀行上半年發行金融債共計186億元，輸出入銀行發行金額亦達93億元，領先各金融機構。
●主計總處6日發布物價調查結果指出，美國對等關稅導致全球需求走疲，國際原物料價格下跌，加以新台幣升值，7月進口物價已創五年來最大跌幅11.78％，通膨率1.54％也連續三個月低於2％，國內物價續呈平穩。
●統一集團旗下統一中控6日公布上半年財報，合併營收170.87億元（人民幣，以下同）、年增10.6％，在銷量增長帶來產能提升及部分原物料價格回落帶動下，毛利額上升12.2％，毛利率達34.3％、年增0.5個百分點，推升上半年獲利達12.87億元、年增33.2％，營收與獲利雙創同期新高，每股盈餘29.79分。
●台灣電子業趕在7日美國對等關稅生效前大量出貨，捷迅等貨代業者表示，本周台灣飛美西空運飆出每公斤逾10美元的搶艙價，但預估6日過後，出貨銳減、運價回落，業界將觀望美國232條款調查結果。不過，業界仍看好美國雲端四巨頭拚算力持續下單，帶動台灣電子五哥AI、伺服器等出貨，可望支撐運價，下半年空運市況相對樂觀。
●全家便利商店受惠本業新開店與轉投資挹注，上半年合併營收527.2億元、年增3.33％，稅後純益7.69億元創同期次高、年增9.18％，每股稅後純益（EPS）3.45元，優於去年同期的3.16元。
●外媒引述知情人士說法指出，ChatGPT開發商OpenAI正在就潛在的二次股票出售進行初步談判，將允許現任和前任員工出售股票，由目前討論的行情來看，這家重量級AI業者的估值上看約5,000億美元，比先前軟銀集團領投時估值3,000億美元更上一層樓。
●惠譽信評確認台灣長期外幣發行人違約評等（IDR）為「AA」，展望穩定，意即預期違約風險極低，受評者具備極強健的財務承諾償付能力，受到可預期事件的負面影響不大。台灣信用基本面穩健，擁有雄厚的淨外部債權人部位、審慎的財政管理記錄以及良好的營商環境，惟兩岸關係、經濟易受外部需求衝擊、全球貿易政策變化以及人均收入低於「AA」級其他國家等因素，抵消部分優勢。
●金管會6日同意台新國際商業銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務，並自其開辦日起試辦至115年6月30日止。加上此次核准台新銀，金管會迄今已同意15家銀行申請試辦業務。
●PCB大廠臻鼎-KY受惠於AI伺服器與IC載板需求增溫，加上手機新品進入備貨期，7月合併營收達133.52億元，月增4.13％，年減0.79％，若以美元計價則年增10.54％、創歷年同期新高，顯示本業動能強勁。
●富邦媒6日召開法說會，總經理谷元宏表示，傳統上，下半年尤其第四季是電商旺季，富邦媒對於下半年展望持樂觀態度，momo將加大技術升級、精準行銷與新成長引擎的投資，強化平台體質來提升整體競爭力。
●遠傳董事會6日核准參與國內最大線上看電視平台LiTV立視線上影視新一輪募資。據了解，遠傳已投資入股LiTV並且在截至今年4月底的最新投資持股約2.6％，這次再透過認購LiTV新一輪募資，持股比重將再增加，由於這是遠傳首度投資本土OTT業者，意味著遠傳對於影視產業將擴大布局。
●全球Chromebook在日本GIGA School教育專案帶動下，年增逾1成、回升至突破1,100萬台的高檔水位，研調機構Canalys預期，日本教育市場的需求估將延續至2026年年中，加上亞太市場亦有更多地區將納入Chromebook於教育計畫中，將利於Chromebook的出貨增長。
●IC通路龍頭文曄第二季財報優於預期，並估第三季獲利將年增及季增均達10％，無畏關稅干擾。董事長鄭文宗6日在線上法說會表示，上半年關稅及匯率波動帶來很大不確定性，衝擊在下半年減緩，重申看好AI需求強勁，將會驅動文曄下半年到明（2026）年的獲利成長。
●群光公告第二季財報，受到匯率影響和產品組合影響，毛利率減至17％，業外收益推升稅後純益達21.53億元，季增35％，每股稅後純益（EPS）2.96元，上半年賺近半個股本，寫下歷史次高紀錄。展望第三季，Win 11換機潮持續，影像產品出貨持續成長，預估營收仍有高個位數季增，下半年營運估優於上半年。
●工業電腦廠龍頭研華6日舉行法說會，在主要市場接單出貨比正向之下，預估第三季營收將有年增雙位數力道，董事長劉克振持續看旺邊緣AI應用，產業競爭力強。另公司也切入美國「大而美」法案大型基建專案。
●受惠台電強認電網計畫釋單，士電、中興電近期營運皆報喜。士電第二季每股稅後純益（EPS）達1.7元，上半年EPS為4.05元，雙雙創同期次高。中興電7月營收23.31億元、前七月營收合併營收158.73億元，雙雙改寫同期新高。
●搶攻中秋、雙十連假出遊商機，旅行社雄獅、旅天下結合日本天馬航空桃園－神戶包機航線，以10月4日∼6日首三日航班規畫赴大阪、京都旅行團，打出行程每人3萬元有找的優惠價，搶攻秋季關西旅遊商機。
●瑞采生技公司攜手日本精化株式會社、日隆精化公司，參加7月24日至27日在台北南港展覽1館4樓盛大舉行的「2025亞洲生技大展Bio Asia-Taiwan Exhibition」，圓滿成功；並完成簽署三方跨國微脂體高值新藥合作MOU、以及製造配製成果合作協議書，專業分工、整合上下游之研發、製造供應鏈，布局新劑型新藥委託開發與製造（CDMO）。
●亞光（3019）6日召開法說會，董事長賴以仁表示，在數位相機和運動相機鏡頭成長強勁帶動下，第二季營收表現亮眼，預期下半年數位相機產品出貨還會成長，第三季展望樂觀，不過仍需注意關稅變化。而為降低關稅壁壘影響，已開始擴大菲律賓產能，未來若緬甸關稅仍維持40％的話，會進行產能調整。（謹慎以待）
●市場靜待對等關稅進一步談判以及半導體關稅結果，然台股下周即將迎來上市櫃7月營收、半年報公布，市場資金轉投績優股懷抱，精測（6510）、倚強科（3219）、川湖（2059）等14檔7月營收雙增股，搶先獲得買盤相挺，催動股價逆勢走強，扮演多方指標。
●伺服器滑軌大廠川湖（2059）將於7日召開法說會，法說會前夕公告第二季財報，儘管第二季雙率雙升，毛利率、營益率雙雙以7字頭連五季刷新紀錄，然而業外虧損20.68億元，相當於侵蝕每股稅後純益21.69元，導致川湖第二季獲利銳減至6.14億元，年減57.83％、季減75.53％，第二季每股稅後純益6.45元，為最近六季新低紀錄。（中性看待）
●台股6日受到川普點名台積電加碼投資，以及半導體關稅壓力等多重利空衝擊，指數回檔下殺，電子權值股領跌，盤面資金持續點火軍工概念股，長榮航太（2645）亮燈漲停、雷虎（8033）大漲逾8％，表現逆勢抗震。
●花旗環球證券指出，技嘉（2376）受惠二線雲端服務供應商（CSP）／新雲端業者，以及企業客戶強勁AI伺服器需求，伺服器業務今、明年占總營收比重上看66％與73％，初次將技嘉納入研究範圍，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價390元，並列外資圈最高，潛在漲幅達4成左右。
●華邦電（2344）6日召開法說會，總經理陳沛銘表示，面對美國潛在關稅威脅與新台幣匯率波動，採取謹慎評估與靈活應對策略；產品方面，DRAM聚焦應用導向的節點演進，NAND則以成熟製程，服務高可靠度應用場景。在AI與高效能運算（HPC）帶動下，華邦電CUBE記憶體產品需求「如雪片般飛來」。公司正加速擴產，並預期至2028年，CMS（客製化記憶體）營收占比將達40％∼50％。
●矽智財（IP）廠M31（6643）6日舉行法說，上半年營收成長動能強勁，然由於持續投資與匯損不利因素影響，每股稅後純益（EPS）-0.51元。總經理張原熏指出，M31深化多元布局，打入韓系、美系晶圓廠及IDM大廠客戶，並與龍頭晶圓廠在最先進製程攜手發展，他透露，2奈米IP持續獲得美國晶片大廠採用，應用領域從手機處理器延伸至HPC，預估今年將有更多2奈米開案。（中性看待）
●寬宏藝術（6596）受惠演唱會經濟，第二季稅後純益達0.91億元、年增279％，每股稅後純益（EPS）達2.4元；累計上半年稅後純益2.36億元、年增143％，已賺贏去年全年，EPS達6.21元。
●上銀（2049）及直得（1597）兩傳動系統元件廠持續獲半導體產業訂單，上銀受關稅影響，需求還不明朗，加上去年5∼7月基期較高，7月營收20.02億元，月增3.18％、年減5.61％，前七月營收137.66億元、年微減0.32％。上銀攜手大銀（4576）、Dexterity合作開發AI物流機器人，預計年底或明年初小批量。（中性看待）
●窗簾廠億豐（8464）6日公布第二季財報，累計上半年合併營收逾149.8億、年增9.1％，毛利87.99億元、年增13.8％，營業利益44.76億元、年增19.4％，但受到新台幣升值影響，提列匯兌損失，稅後純益29.31億元、年減8.3％，EPS仍達10元高水準。
●台中營建股上半年獲利激昂，坤悅（5206）第二季稅後純益5.19億元，單季EPS達3.33元，創下單季獲利新高；累計上半年稅後純益6.70億元，EPS達4.3元，不僅賺贏去年一整年的2.06元，創下同期獲利新高紀錄。
●中鋼構6日舉行董事會通過第二季財報，單季營收57.46億元、稅後純益1.47億元、EPS達0.74元，均優於第一季；累計上半年營收109.18億元、稅後純益2.73億元、EPS達1.37元，全數繳出年增的成績單。
利空因子：
●砷化鎵大廠環宇-KY（4991）6日召開法說會，公司上半年營收9.63億元，較去年同期大幅成長18.15％，總執行長暨總裁安寶信指出，受惠自有品牌光電元件產品（AOC）客戶需求提升，看好下半年營運表現將優於上半年，而連續光波雷射（CW Laser）70mW產品則預計今年底量產出貨，未來可望扮演營運成長關鍵動能。
●AI應用帶動高效能運算（HPC）、大型語言模型（LLM）訓練與資料中心建設需求大幅成長，設備製造商群翊工業（6664）積極布局AI相關製程設備，搶攻高階多層PCB與先進封裝技術升級，帶來新一波成長動能。
●精誠（6214）6日董事會通過第二季財報，營收及營業利益均創同期新高。上半年每股稅後純益（EPS）3.34元，低於去年同期的4.5元，主因第一季認列財務投資評價變動影響獲利。展望下半年，看好雲端、資安及AI代理等業務。同步公告7月營收31.6億元，年增13.89％，累計前七月營收235.7億元，年增5.93％。
●軟體代理商零壹（3029）6日召開董事會通過第二季財報。第二季營收61.41億元，季減9.1％，年增41.8％，每股稅後純益（EPS）1.69元創歷史新高，年增34.12％，季增11.1％。該公司表示，受惠於政府部門及高科技產業的大型專案，對於下半年的營收獲利將有具體挹注。
●投資6日再敲進台股集中市場18億餘元，累計連九日加碼超過193億元，投信買盤再起，據統計，投信連續三個交易日買超、且買超期間合計加碼1萬張以上，共有16檔，包括剛完成新新併的台新金（2887）等，累計連22日狂敲56.76萬張，是投信的最愛。
●美國對等關稅今天中午12時正式上路，台灣商品在此時間點之後出口美國將被課徵20％關稅。根據白宮公布的行程，美國總統川普將在美東時間6日16時30分（台灣時間7日凌晨4時30分）於白宮橢圓辦公室宣布消息，外界高度關注這是否與關稅有關。但在關稅生效前夕，美方公布稅率引發極高爭議，因與達成協議不符，日本更要求美方予以糾正。
●半導體關稅快要登場，法人表示，晶片關稅對台灣影響更大，若是從8月開始實施，以8月到12月的獲利推估，最悲觀情境以高達35％計算，將使今年台股整體獲利下修3,000億元；若以全年獲利推估的影響數，最高將下修7,145億元。富邦投顧指出，若以今年台股獲利為4.29兆來計算，考量20％的關稅後，台股企業獲利將修正4.5％至4.1兆，衝擊產業集中在機械及塑化橡膠製品。
●受到台積電內有技術機密洩露、外有川普要求投資3,000億美元的雙面夾擊，台股6日在台積電跌破月線影響下，加權指數終場跌213點收23,447點，跌破5日線，不過多方力守10日線，日K連收六紅，展現「弱中透強」格局，成交量縮至3,611億元，未出現恐慌性賣壓，籌碼面穩定。（謹慎以待）
●關稅結果尚未底定，新台幣已搶先呈現回貶走勢。匯銀人士表示，美元指數上半年超跌，加上近期市場逐步回歸基本面，沒有出口商的恐慌賣壓，下半年新台幣理應相對持穩，但來自央行的統計數據顯示，第二季未結售新台幣部位突破千億美元，加上後續美國降息預期升溫，兩項因素相加相乘，構成台幣下半年升值龐大壓力。（中性看待）
●正當台積電搶得先機、將在年底前量產2奈米製程之際，卻驚爆多名員工涉嫌在職期間非法取得2奈米相關機密資訊，並外流給日本半導體設備商東京威力科創，而後者正是日本晶片國家隊Rapidus的關鍵合作夥伴。在東京威力科創捲入這起間諜案的消息曝光後，該公司股價6日盤中一度暴跌逾4％，收盤跌幅雖然略為縮減，但仍重摔3.77％，以21,550日圓作收。
●美國晶片巨頭超微（AMD）5日美股盤後公布財報，上季營收創單季新高，且與本季財測均優於華爾街預期，惟AMD的AI晶片仍受到美國晶片出口管制的限制，恢復對中出口的前景不確定。（中性看待）
●美國伺服器製造商美超微（Super Micro）在5日美股盤後，公布截至6月底止2025會計年度第四季財報，除了淨利較去年同期大減34％外，財測也不如市場預期，導致其股價6日開盤後暴跌逾16％，跌破50美元水準。
●DRAM巨頭三星電子原訂在今年底停產DDR4，但由於需求強勁造成DDR4價格飛漲，三星決定延長DDR4的生產期限一年，直至2026年底。
●台南市地政局6日標售十筆土地，結果只有兩個標封競標，且集中在第十標的永康平道段260.07坪商業地，由大牛牛建設以每坪58.24萬元、總價約1.51億元標得，溢價率僅0.10％，脫標率低至10％。
●美國對台的對等關稅措施，雖並未直接影響螺絲扣件業，但卻對使用螺絲的廠商帶來衝擊，讓台灣螺絲業成為「間接受災」產業，再加上美國對進口鋼鋁課徵高達50％關稅，讓螺絲業者大嘆生意難做。
●台積電（2330）驚爆內鬼洩密案，遭洩密標的為台積電即將量產、獨步全球的2奈米關鍵技術，受到此利空拖累，不單台積電重挫逾2％，14檔二奈米概念股光洋科（1785）、中砂（1560）、台特化（4772）、新應材（4749）、昇陽半導體（8028）、漢唐（2404）、亞翔（6139）、帆宣（6196）、信鈜科（6667）、弘塑（3131）、辛耘（3583）、均華（6640）、迅得（6438）、世禾（3551）也跌多漲少。
●IC大廠聯詠（3034）、義隆電（2458）於6日舉行法說，對於消費性產品看法，聯詠總經理王守仁表示，上半年大陸國補提前消退、加上關稅提前拉貨，第三季相關效應逐漸衰退，觀望到客戶下單趨於保守。義隆電董事長葉儀晧指出，客戶拉貨動能仍維持正向，急、短單延續，預期整體消費性市場買氣與第二季相近。（中性看待）
●電池模組廠新普（6121）公告第二季財報，由於產品組合優化抵銷匯率升值影響，毛利率略減至14.22％，稅後純益約10.45億元，季減27.05％，每股稅後純益（EPS）約5.65元，上半年EPS約13.39元，仍賺進一個股本。下半年恐旺季不旺，上半年筆電產品提前拉貨，預估第三季出貨減少，而手機和子公司AES-KY增長，第三季營運預期持平或小幅向上。
●川普關稅亂流，加上新台幣匯率第二季急升，對出口導向的汽車零件廠造成雙重壓力，業績明顯受挫。車燈廠大億（1521）受匯損拖累，第二季由盈轉虧2,871萬元，壓抑上半年稅後純益僅1,728萬元，年減幅高達74.9％，EPS為0.23元。
(摘錄工商時報 數位編輯)
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