本周留意微軟、Google母公司Alphabet、Meta、亞馬遜等四大雲端服務供應商(CSP)資本支出,AI仍是台美兩地投資主流。
大和資本證券指出,輝達連續多季調升財測指引,大和資本去年7月發布AI主題報告「來談談AI或泡沫」以來,現可確認將關注度放在AI、而非泡沫(Let’s talk about AI,not bubble)。AI為全球科技演進長期趨勢,預期2025年將推動晶片產業強勁上行循環,非AI需求領域也會進入廣泛復甦。
台新投顧副總經理黃文清分析,台美進入財報法說高峰期,加上共和黨總統候選人川普勝率攀高,台股漲多進入修正階段,科技類股相對抗跌,台股跌破短天期均線,傳產股持續疲弱,不過28日台股仍達12檔股價寫新高。
上市櫃28日收盤價創新高的有聖暉*、崇越、六方科-KY、世禾、虎門科技、鴻呈、展達、光菱、中台、聯寶、順藥、興泰等,與AI供應鏈相關的有聖暉*、崇越、六方科-KY、世禾、虎門科技、鴻呈等6檔,比例占一半。
永豐投顧總經理李學詩說,本周美股重量級科技股財報有AMD、Alphabet、微軟、Meta、蘋果、亞馬遜、英特爾及Supermicro等,關注AMD及Supermicro對AI伺服器出貨進度及展望,同時亞馬遜對於AI的資本支出是後續AI建置續航力的核心重點,蘋果及英特爾財報則牽動智慧型手機及PC/NB市場復甦力道。本周台股重量級的科技股法說會有中砂、國巨、聯發科、光寶科、台達電等。
(摘錄工商時報 王淑以 簡威瑟)