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新光00904搭高股息 放大投資威力
2023/12/13
台股ETF出現混搭風!新光投信表示,投資人布局台股ETF,若能將高股息ETF每月或每季領息,轉投入半導體市值型ETF進行定期定額投資,中長期有機會創造複利威力,加速資產累積速度,讓總報酬UP & UP。

新光投信量化投資部協理袁永騰表示,過去投資人定期定額或定期存股,往往容易單戀一枝花,隨台股ETF百花齊放,時下強調每月或每季領息的高股息ETF造成市場轟動,規模不斷攀升,由於2024年全球半導體有望重返新一輪成長周期,也是台灣半導體供應鏈基本面復甦轉向成長的關鍵年,投資人如果將台股資產配置由過去單一類型轉向高股息與半導體ETF混搭,根據歷史績效回測顯示,混搭後整體資產總報酬表現更好,中長期投資更具複利效果。

袁永騰以半導體精選30報酬指數、台灣高股息指數進行每月初定期定額新台幣1萬元進行兩種策略作績效回測,策略1是投資高股息商品,領取股息後再投資相同商品;策略2則是投資高股息商品,領取股息後再投入半導體市值型商品,回測時間從2008年1月到2023年11月止,結果發現使用高股息、半導體混搭的策略2,所獲得的資本利得含股息的總淨利,較策略1單純只投資高股息多了快40%;年化報酬率方面,混搭策略2比單戀高股息策略1,足足超過84%,至於年化波動率,兩者卻差不多。

袁永騰認為,在同樣風險下,2024年選擇ETF混搭策略,可讓股息再放大,創造複利效果更佳,因為半導體ETF中長期能順勢掌握景氣回升的新牛勢,捕捉股價更大的漲升潛能,結合高股息ETF作定期定額投資,能讓總報酬更加豐收,長期理財更能得心應手。

  <摘錄經濟>

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