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台股多頭續航 科技股欲小不易
2024/2/1
  近期美股延續2023年強勁的漲勢,美股財報季持續提供普遍優於預 期的個股財報與展望的同時,AI題材在CES國際消費性電子展之後持 續發酵,台股也跟著受惠。投信法人預期,台股今年科技股將是欲小 不易。

  聯邦投信投資長吳裕良指出,今年是AI相關類股的業績驗證與實際 應用年,實際業績將明顯影響相關類股股價表現。在台股加權指數站 上18,100點,次產業表現差異甚大,其中,面板設備、矽智財、IC零 組件、生物辨識漲幅領先。

  AI持續帶動產業營收獲利成長趨勢,惟實際傳統伺服器受到預算排 擠的狀況仍然持續。看好科技子產業,包括晶圓代工、半導體設備、 矽智財、ABF。

  日盛投信台股投資研究團隊表示,近期為美股財報周,科技及AI相 關個股均在法說會釋出利多及營運亮點,也使供應鏈同步受惠,國際 股市有望延續正向氛圍,台股多頭格局有望維持。雖然時間與幅度的 預期有修正,但聯準會降息趨勢並未反轉,台股中長多格局未改變。

  降息循環有利科技股,加上電子業庫存已低、電子新產品問世助攻 ,預期科技股仍將扮演2024年的台股主軸。

  台新主流基金經理人張格靜認為,整體經濟愈來愈確定軟著陸方向 ,經濟迎來溫和復甦,產業面多數企業獲利有低基期有利因素,獲利 即將邁入成長期,下行風險仍有限,短線若遇較大回檔可逢低分批布 局。

  類股續看好受惠AI趨勢、營運展望優於市場預期的族群,包括AI運 算題材相關個股,營運重回高成長的半導體、記憶體、手機、PC/NB 等電子類股,具個別題材或股價位階低個股包含航太、低軌衛星、生 技、電動車等。

  元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊強調,觀察全球半導體出貨 金額年增率自2023年3月落底後,於2023年11月轉正。半導體產業復 甦漸趨明朗,經過去年一整年科技業調整庫存後,貿易量恢復成長, 只要地緣政治不再惡化,台灣製造業將轉為正成長並逐季成長。高效 能運算、人工智慧、車用電子等新興應用都將推動製造業生產動能。

  <摘錄工商>

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