1.事實發生日:113/09/04
2.發生緣由:代子公司NANSHAN LIFE PTE. LTD.公告
十年期無擔保累積次順位普通公司債定價完成
(1)董事會決議日期:NA
(2)名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:NANSHAN LIFE PTE. LTD.113年第一次
十年期無擔保累積次順位普通公司債
(3)發行總額:美元7億元整
(4)每張面額:美元20萬元整,超過部分為美元1仟元之整倍數
(5)發行價格:99.673(實際有效收益率: 5.493%)
(6)發行期間:十年。
(7)發行利率:票面利率為固定利率,利率為5.45%
(8)擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
(9)募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構、充實資本
(10)承銷方式:依美國聯邦證券法Regulation S規定於美國境外銷售。
(11)公司債受託人:THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
(12)承銷或代銷機構:CITIGROUP GLOBAL MARKETS SINGAPORE PTE. LTD.,
GOLDMAN SACHS (SINGAPORE) PTE.,
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH。
(13)發行保證人:南山人壽保險股份有限公司
(14)代理還本付息機構:THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
(15)簽證機構:不適用
(16)能轉換股份者,其轉換辦法:不適用
(17)賣回條件:無
(18)買回條件:無
(19)附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
(20)附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
(21)其他應敘明事項:本次公司債於113/9/4定價完成,
由南山人壽保險股份有限公司擔任保證人。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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