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陸股帶旺 外資連二周買超台股
2024/10/1
 美國聯準會啟動降息循環,資金流向新興亞洲股市,且陸政府下猛 藥救市,陸港股創今年以來最佳單周漲幅,也帶動新興亞股資金行情 。法人指出,上周新興亞洲指數勁揚7%,台股漲3%表現亮眼,本周 有望挑戰23,000點大關,上周台股外資持續買超30.3億美元,連2周 淨流入。

  中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示,美國啟動降息循環 ,根據台股過往歷史數據顯示,當降息循環啟動後3、6、12個月,不 論是大盤或電子類股,平均漲幅均有雙位數表現;另觀察台灣8月最 新庫存循環數據公布為正,連續6個月呈現訂單求高於庫存,顯示台 灣製造業訂單持續擴張,存貨水平相對低,庫存持續處於熱絡期。

  安聯投信台股團隊認為,第四季短線上AI主題雖缺乏亮點,但仍有 基本面支撐,故仍可關注10月營收、財報等營運數據的表現,與重要 法說所釋放的訊息。題材上如晶片廠,AI相關、先進製程,等能見度 比較高的族群或主題都可多關注。盤面上將維持類股輪動。

  越股部分,中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析,越南總理范 明正日前頒布越南半導體產業至2030年的發展策略以及2050年願景。 2030年以前,越南將著重吸引FDI、半導體領域人才,組成至少100家 設計企業、1家晶片製造工廠和10家封測工廠,國內半導體營收要達 到250億美元以上,2050年營收規模要達到1,000億美元以上。越南S ovico集團與美國伺服器商美超微簽署備忘錄,雙方將在人工智慧、 晶片技術和資料中心方面展開合作,凸顯越南在AI世代積極發展半導 體業的決心。

  群益印度中小基金經理人林光佑強調,印度景氣持續火熱,印度政 府政策支持經濟成長,包括擴大支出推動基礎建設、改善農村經濟和 經商環境等等,有助經濟結構持續改善,吸引海外廠商投資,加上本 身亦具備廣大的消費人口,內需經濟動能佳,有利印度股市表現。
  <摘錄工商>
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