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新光全球債券基金
2024/6/13
新光全球債券基金 月領息、等降息 主要鎖定中長天期、BBB級別信評投資等級債券標的,下半年買氣有望再升溫

   加拿大央行宣布降息、歐洲央行同步跟進,由於美國最新經濟動能 受到限制,包括通膨、製造業、就業相關數據呈現降溫,新光全球債 券基金經理人李淑蓉預期,美國降息預期增溫,今年內降息的可能性 仍高,投資等級債市仍有投資契機,建議下半年宜鎖定中長天期存續 期間、主要信評集中於BBB級別的全球債券基金,兼顧收益與信用品 質,美降息前投資等級債券買氣有望再升溫。

  李淑蓉指出,近期債市波動大,主要來自市場預估降息機率高低起 伏,影響美10年公債殖利率走勢也上下震盪,由於Fed降息政策搖擺 ,目前不確定性仍高,利率變動又影響債市表現,使全球債券基金經 理人,主要布局策略持續鎖定全球投資等級債券優質標的。

  此外,債券存續期間也主要朝中長天期債券作配置,考量到中長天 期債券受到利率風險變動較小;債券價格波動又相對長天期債券較低 ,未來受惠降息幅度,將可大於短期債券。

  截至2024年4月底,新光全球債券基金投組,存續期間為6.93年、 加權平均信評為BBB+級,投組中持有BBB級別債券標的占整體債券投 組達73.33%(主要BBB級別配置42.96%、BBB+級別配置12.16%、 BBB-級別配置18.21%),另外,AA與A級別債券標的占整體債券投組 也有26.67%,並無持有任何非投資等級債券,主要投資國家以美國 為主,投資產業以金融、消費、通訊、能源等。

  展望下半年,李淑蓉認為,債市短仍處於波動,投資人需秉持耐心 ,先行布局全球優質債券基金,透過經驗豐富投資團隊打造合適投組 累積債息收益,第三季之後,當美國一旦啟動降息,現階段優先卡位 全球債券基金投資人,下半年有望贏取債券資本利得翻揚表現機會, 直接掌握債市「先領高息、再等降息」投資契機。   <摘錄工商>

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