國內壽險史上最大海外發債量來了。國內第二家壽險公司啟動海外 發債,繼國泰人壽今年已成功完成兩輪海外發債後,南山人壽也啟動 海外發債,4日成功定價首檔海外美元債,共發行7億美元的10年期次 順位資本債,也是目前壽險海外單次發債最大量。
金管會3月開放國內壽險可以藉由海外成立SPV逾海外市場發債後, 國壽7月5日搶頭香發行6億美元,為國內壽險首檔海外債,8月底再發 行3.2億美元;南山9月4日第一波海外發債、發行7億美元,創壽險海 外單次最大發債量,兩家壽險合計今年已發行16.2億美元。
南山人壽表示,債券定價水準為美國10年期公債利率加170個基點 或5.493%,票面利率5.45%,在隔夜市場較波動的環境下,仍掌握 發行窗口成功定價,達到低成本的資本債券發行,投資人對發行反應 熱烈,超額認購達2倍,債券發行也獲得標準普爾BBB評等及惠譽BBB 評等。
南山人壽指出,選擇此時發海外債主要考量兩大因素,一是近期美 國十年期公債利率降得幅度較多,有利於發債成本降低;二是擔憂接 下來市場不確定性增加,因美國聯準會(Fed)月中即將要公布貨幣 政策,加上年底總統大選、聖誕節等,考量年底前發債機會沒這麼多 ,因此決議先發。
另外,凱基人壽5日也公告國內發債100億元,票面利率3.75%∼3 .88%,一口氣將額度發行完畢。 <摘錄工商>
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