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情緒轉佳 6檔科技基金勝大盤
2025/5/14
  川普對等關稅延後,美股收復4月初失土。法人表示,市場情緒回 歸中性,跌深帶動的反彈行情短線已經滿足,在降息題材與減稅政策 啟動,將會是大盤催化劑,建議定期定額介入科技基金。統計至5月 7日止,63檔境內外科技型基金之中,共六檔產品超越指數,包括安 聯網路資安趨勢、宏利全球科技、安聯全球高成長科技、瀚亞美國高 科技、第一金亞洲科技、普徠仕全球科技股票。

  瀚亞投信海外股票部協理王亨表示,關稅對科技次族群的衝擊,軟 體應影響較小,且部分應用具備剛性需求,抵禦關稅的能力佳,而半 導體與硬體設備中,AI伺服器從產能布局與價格敏感度皆優於PC、手 機等消費性電子;至於AI出口管制,輝達評價面也已充分反應此風險 。

  目前處於90天的關稅豁免期,談判結果在基準情境下,預期除大陸 外的其他國家關稅將落於10%∼20%之間,大陸則位於20%∼50%。 降息、減稅將成為下半年的催化劑,加上今年會是生成式AI的投資回 報元年,操作上軟硬體配置比重將更加平衡,依獲利前景與評價進行 動態調整。

  安聯投信指出,過去一年在AI技就術突破、6G服務進展下,網路攻 擊日益猖獗。駭客對關鍵基礎設施,如醫療、金融和能源產業的攻擊 更加頻繁,凸顯強化資安措施的必要性。另方面,監管要求日益嚴格 ,企業也加強擴大對先進資安技術的採用,以應對持續演變的威脅。

  第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲認為,目前各地市場已反應受關 稅政策後續影響,經濟增長可能下修、通膨預期上漲、降息速度放緩 等影響,90天協商期持續推進中,特定產業稅率仍存在不確定性風險 ,不過,未來政策落地影響可望縮小,亞洲各地市場,包括日、台、 韓等地都已大幅修復4月初重災跌幅。

  後續將持續觀察經濟成長受影響情形,及企業獲利在第一季落底後 的回升狀況,美國推動減稅政策及戰事和解時程,可望帶動投資信心 回籠及估值修復行情等,半導關稅政策影響淡化,日本半導體股受惠 費半指數反彈拉抬,及5月台北國際電腦展,均助攻科技股表現空間 。

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