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債券ETF九強 都是美債
2023/12/22
美國通膨逐漸降溫,12月FOMC會議後市場加深升息循環結束預期,帶動債券走揚,激勵九檔在台掛盤的長天期美債ETF全數攻上12月以來債券ETF報酬前十強。法人表示,瞄準債券資本利得空間的投資人,可挑選長天期美債、投資級債ETF進行布局。

根據統計,在台掛盤的長天期美債ETF共計有九檔,分別為群益25年美債、凱基美債25+、富邦美債20年、國泰20年美債、統一美債20年、復華20年美債、中信美國公債20年、元大美債20年、永豐20年美公債,九檔ETF全數位居12月來所有債券ETF表現前九強,12月來漲幅皆逾8.3%,而第十名則為群益投等新興公債,12月來漲幅達8.1%。

元大美債20年ETF研究團隊表示,無論是將債券ETF納入資產配置發揮避險收益功能,或藉此純粹參與債市行情,目前都可留意進場機會。

對於持有美元現金的空手投資人,元大投信表示,在評估債券ETF債息水準的同時,更可留意長天期債券相較美元現金的資本利得空間,若降息預期引導美債殖利率下滑、美元指數走弱,長天期債券相對於單純持有美元現金更有資本利得空間,可望平緩匯率影響。

而對於高資產投資人,元大投信表示,則可關注債券ETF配息計入海外所得 670萬元免稅額且不計收二代健保優勢,債券配息計入海外所得,適用個人最低稅負制,於新台幣670萬元內可免稅(自然人),且因其配息來源屬於海外所得,無論單次領息金額高低,都免繳二代健保補充保費。

群益投等新興公債ETF經理人洪慧珊表示,隨著聯準會暫停升息,明年降息預期提升,美國十年期公債殖利率大幅回落,利率風險下降,美元指數同步下滑,新興債表現獲得大幅提振。展望後市,聯準會降息時程提前,新興國家央行可望加速跟進降息,新興債反彈格局可望延續,惟仍須留意短線美債殖利率回檔過多的風險。不過新興債利差目前仍小幅高於歷史均值,殖利率則仍有7%以上,評價面尚具吸引力。

  <摘錄經濟>

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