在元大台灣50(0050)調降費用率及分割後,富邦投信也拚了,昨(24)日宣布旗下規模最大ETF--富邦台50(006208)正式獲准調降經理費及保管費,未來採用隨規模遞減的費率架構,同時也獲准進行分割,以利長期投資人節省成本,入手價也有機會更親民。
根據富邦投信官網資料,富邦台50目前的經理費為0.15%、保管費為0.035%,未來將依基金規模分級計算,經理費最低可調降至0.05%、 保管費則可低至0.025%,最高也不超過目前水準。
除調降費用,富邦台50也獲准增列「基金分割、反分割」條文,這為未來執行分割預留伏筆,將為下半年台股市值型ETF大戰增添柴火。
富邦台50此次費用調整,改採級距式,經理費從0.05%至0.15%不等,保管費從0.025%至0.03%。依13日規模2,329億元計算,1,000億元的經理費先調整為0.15%,再針對規模逾1,000億元至5,000億元部分(即2,329億元-1,000億元=1,329億元)調整至0.1%,兩者加權計算後約為0.1215%。
富邦投信指出,未來富邦台50規模若成長至逾5,000億元至1兆元、逾1兆元部分,經理費將再分別調整至0.08%、0.05%;保管費採相同架構,1兆元(含)以下的部分調整為0.03%,後續規模若超過1兆元部分再調整至0.025%。
富邦台50自2012年成立,基金追蹤臺灣50指數,是參與台股大盤投資機會非常方便的工具。富邦台50連續八年獲國內外基金大獎共11項大獎肯定,統計2024全年期間,整體費用率占總規模比率僅0.23%。
根據集保戶股權分散資料顯示,至2025年5月底,富邦台50受益人數高達72萬人,此次華麗變身調降經理費及保管費後,預期規模跟受益人都有機會水漲船高。
<摘錄經濟>