共現增發行15,798張,每股暫定600元,受市場關注 挑戰近十年生技業最大IPO 禾榮科承銷案 籌資上看百億
上市櫃IPO熱潮延續,今年以來已有39家順利掛牌,合計承銷金額 超過250億元,值得關注的是,近期將進行上市掛牌承銷作業的禾榮 科,規劃含員工認股共現增發行15,798張,若以暫定每股600元計算,籌資總額上看94.79億元,不僅是近十年生技業之最,預料也將刷 新近十年全市場最大金額的承銷案件紀錄,成為市場矚目焦點。
台股資金動能強勁,自4月大幅回檔後已收復先前失土,並再創歷史新高24,551點,展現資本市場韌性。在承銷部分,今年以來掛牌檔數也是一家接著一家,產業別多元,涵蓋電機機械、綠能環保、數位 雲端、生技醫療、光電、汽車工業、半導體等。
禾榮科為漢民集團旗下子公司,其整合清華大學與工研院專利技術成果,開發具專利的加速器型硼中子捕獲癌症治療(AB-BNCT)設備,並於去年6月取得醫療器材許可證,成為台灣首家、全球第二家獲 證廠商,主要營收來源為設備建置、銷售、維修保固與藥物收入,主 辦承銷券商為富邦證券。
扣除員工認股後,禾榮科承銷總張數為14,218張,競價拍賣張數為11,375張,公開申購2,843張,以26日興櫃成交均價902元計算,與暫定承銷價格600元價差超過300元,預料將掀起一波抽籤熱潮,以及因抽籤而很久未見的凍資潮。
券商承銷部主管認為,近年台股受惠於AI動能顯現,以及產業多元發展,搭配評價面陸續提升,普遍於掛牌後股價走勢皆有不錯表現,像是印能科技即躍居千金地位,新應材、意騰-KY,以及剛掛牌上櫃的竑騰,與即將進入承銷的禾榮科都在500元以上,吸納市場資金。
同時,主管機關也積極扶植新創、生醫、綠能等產業發展,成效陸續顯現,可望持續發揮資本市場籌資功能,協助更多企業提升市場競爭力,往國際級邁進,再造台灣繼半導體、資通訊外,新一波亮點產業。
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