繼推出第一檔主動投資等級債ETF（00980D）之後，聯博投信將在明年元月募集全台第一檔全新主動式非投資等級債券ETF（00984D）並預計在2026年2月掛牌。聯博投信董事長翁振國表示，00984D和00980D不同，00984D每股發行價格訂新台幣10元，該檔仍是採每月配息機制，將於2026年1月12日至16日展開募集後，預計在農曆年前掛牌。
聯博投信固定收益資深投資策略師江常維分析，預期2026年美國將延續今年的低速成長格局，觀察過去逾40年的走勢，非投資等級債券在低速成長的環境反而展現潛力，年化報酬率約8.5％，優於美股的5.8％。除此之外，非投等債長期的波動度約為美股的六成、台股的四成四，具備較佳的防禦力。
聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出，非投資等級債市涵蓋許多知名跨國企業，但個別表現差異大。被動式非投等債ETF，因侷限於特定天期或信評指標，只能定期調整持債，可能錯失挖掘明日之星或是被迫持有某些違約風險較高的債券，導致表現可能相對落後。反觀主動型ETF由於不受限追蹤指標，因此可隨時視企業體質、市場變化與長期趨勢靈活調整持債配置，在掌握機會的同時管理風險。
聯博擅長選債及嚴控違約率，統計聯博非投資等級債基金違約率大多數期間低於非投資等級公司債市場，自2008年以來，基金平均違約率約1.2％，僅約市場違約率2.3％一半。
鍾郁婕強調，聯博投信延續非投資等級債券基金的成功經驗，推出旗下第二檔主動式ETF的00984D，委由相同團隊投資管理，以「高、富、帥」三大特色，提供ETF投資人較具吸引力的選擇。一是高彈性，主動選債，擇優布局，依市況主動調整多元產業，或酌量納入投資等級債券，操作彈性高；二是富匯聚，富潛力，富防護、抗波動力以及富收益；三是帥團隊，由美國在地團隊直接操盤，零時差掌握市場動態、即時參與新債發行，加上聯博集團在全球管理非投債的龐大資產規模優勢，在市場擁有更強大的議價實力。 <摘錄工商>
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