康和證券等包銷達輝公司初次上櫃前之股票詢價圈購暨公開申購作業
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定)
(本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)
一.有價證券名稱：達輝公司(5276)股份有限公司普通股股票
二.承銷股數
1.承銷總數：4,657仟股
由達輝公司以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計4,050仟股,
保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購,
先行提撥百分之十, 計405仟股辦理公開申購配售,
其餘百分之九十, 計3,644仟股以詢價圈購方式辦理銷售。
另由達輝公司協調股東提供已發行普通股股票計607仟股,
供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。
2.預計過額配售數量：607仟股
3.證券承銷商先行保留自行認購數量：無
4.暫訂提出詢價圈購數量為4,251仟股, 占對外公開銷售部分91.28%
5.暫訂提供公開申購數量為405仟股, 占對外公開銷售部分8.70%
6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形：
申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15%
申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20%
申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25%
申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30%
申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35%
申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40%
申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45%
申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50%
申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55%
申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60%
其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。
三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式､對象､金額及沒入退回規定：
1.保證金之收取金額：本次圈購之圈購保證金每張(仟股)新台幣3,000元。
2.保證金之沒入規定：獲配購人應依承銷商指示於規定期限內繳足股款認購
人不如期履行繳款義務者, 證券承銷商就該認購保證金得沒入之。
3.保證金及圈購處理費之退回規定：如因圈購數量不足致無法完成定、圈購
人未獲配售額度、未獲全額配售及不合格件之保證金及處理費，於抵
繳全額應繳股(債)款並扣除獲配售額度之圈購手續費後之餘額，將於
繳款日(預計103年06月09日，確定時間以承銷公告為準)退入圈購人
帳戶(退款金額將不計息並扣除匯款手續費)。若退款帳戶帳號有誤或
未依規定填寫，致無法退款或延遲退款，使圈購人權益受損或費用增
加時，由圈購人自行負責。
4. 本次承銷案證券承銷商於確定詢價圈購配售名單時，得要求獲配售之圈購
人全額繳交承銷股款。
5.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股至少1.5元之圈購處理費，並應於接獲繳
款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。
6.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費，視同自動放棄認購權利，
原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。
四.證券承銷商
康和證券 台北市基隆路一段176號B1 電話：02-8787-1888
第一金證券 台北市長安東路一段22號10樓 電話：02-2563-6262
台銀綜合證券 台北市重慶南路一段58號8樓 電話：02-2388-2188
凱基證券 台北市中山區明水路700號3樓 電話：02-2181-8164
福邦證券 台北市民生東路一段51號4樓 電話：02-2181-2688
元大寶來證券 台北市敦化南路一段66號11樓 電話：02-2718-1234
五.承銷價格：每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於
每股新台幣32元至35元之間
六.圈購期間：自103年05月29日起至103年06月04日止
七.圈購及申購數量限制：
1.圈購數量以仟股為單位
公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高
圈購數量為465仟股, 其他圈購人之最低圈購數
量為1仟股, 最高圈購數量為232仟股。
公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購
數量為232仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟
股, 最高圈購數量為93仟股。
2.公開申購數量每人限購1仟股
八.申購期間：自103年05月30日起至103年06月04日止
九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日：103年06月04日
十.預扣價款扣繳日：103年06月05日
(申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格
可能範圍之上限繳交之認購價款)
十一.抽籤日期、時間：103年06月06日上午九點
十二.未中籤人之退款作業：103?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
股東會訊息