鉅亨網記者楊宜真／台北• 5月 2日 05/02 13:06
怡富投信申請募集「怡富安家理財證券投資信託基
金」、面額新台幣 100億元整一案，已由證期會正式公
告核准募集，也是繼元大投信的「元大精華組合基金」
之後全台灣第二檔組合式基金。該案由世華聯合商業銀
行擔任保管機構。證期會表示，該基金應於核准後 3個
月內開始募集，自募集日起30天內至少必須募足最低淨
發行金額20億元。
怡富安家理財基金為開放式的組合型基金，至少應
投資 5個以上在台募集發行的投信基金；每個子基金最
高投資上限不得超過本基金淨資產價值的30%。
該基金的投資組合將涵蓋不同風險屬性的基金，其
中股票型基金佔基金淨值比例，年平均比例以不超過
50%為原則，投資策略將依景氣轉換調整股票型及債券
型基金投資比重。
該基金定有定期買回的約定條款，為避免投資人誤
解，證期會已要求怡富投信於公開說明書及銷售文件上
以顯著方式揭露，投資人可於申購時與經理公司約定定
期買回時給付定期買回金額，受益人持有單位數亦將同
時減少等特別條款及相關事項。
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