面對高資產客戶對多元資產配置日益關注，凱基證券攜手中華開發 資本於台灣市場首次推出境外私募股權基金，凱基證券高資產客戶得 參與具高潛力的全球私募市場投資，為國內財富管理市場立下重要里 程碑，開啟資產配置全新篇章。
根據MSCI《財富管理新興趨勢報告》指出，全球財富管理機構預期 未來三年內將顯著提升對私募資產的配置比重平均高達82％，亞太地 區提升比重更高達92％，並有近75％的受訪者計畫「適度提高」或「 顯著大幅提高」客戶對私募資產配置。然而，目前市場上真正具備深 度與專業性質的私募資產投資工具仍屬稀缺，難以滿足高淨值族群對 多元化與高效率的資產配置需求。
凱基證券表示，高資產客戶需求不再侷限傳統股債配置，而希望直 接參與具投資潛力的私募股權基金，故首次於台灣市場推出境外私募 股權基金，為高資產客戶引進多元創新財富管理解決方案，讓投資人 避開市場短期波動，專注長期價值創造。
此檔私募股權基金由凱基證券與中華開發資本團隊合作推出，商品 設計全面回歸私募股權投資本質，採用有限合夥架構，更貼近全球主 流私募基金操作模式。此種投資除具備私募股權投資與短期景氣循環 脫鉤以及與公開市場低度相關等優勢，且得於市場錯配中精準辨識被 低估標的，提升報酬潛力與投資穩定性。此外，基金投資策略涵蓋成 長型股權投資、收購及槓桿收購（LBO），產業橫跨商業服務（科技 ）、零售、教育服務、成熟科技等，同時專注於具穩定現金流或高成 長潛力的企業。基金為6年存續期設計，在追求長期回報與風險控管 之間取得良好平衡。 <摘錄工商>
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