美國近期就業與消費動能雖放緩，但經濟並未陷入衰退，企業獲利 依舊維持強勁增長。柏瑞投信表示，隨著聯準會（Fed）重啟降息循 環，加上美股第四季的表現相對較佳，美國資產前景仍趨樂觀，可採 用柏瑞美利堅多重資產收益策略，藉由美國股債雙引擎搭上AI科技變 革的大多頭行情，同時掌握投資組合全方位成長和收益機會。
美股近期一路震盪走高，儘管市場常將當前股市的AI熱潮與2000年 科技泡沫相比，但從走勢來看，目前仍處於起步階段，因為AI與數位 化的應用正逐步擴展，預期可帶來更高的實質生產力與企業投資。此 外，拜AI等新科技蓬勃發展所賜，美國科技股的第二季財報表現亮眼 ，並優於其他產業。
若要參與科技創新長期發展趨勢，並分散股市投資風險和兼顧多元 收益機會，柏瑞美利堅多重資產收益基金預定經理人江仲弘指出，因 為在降息循環下，固定收益型資產有望受惠，因此在投組中加入美國 政府公債和美國非投資等級債，一方面可增加息收來源，另方面還可 增強抵禦波動的能力。
柏瑞美利堅多重資產收益策略的獨特優勢，在於首創股債跨資產掩 護性買權（Covered call）應用，幫助投組在股息和債息外，還可根 據景氣循環來動態調整，增加權利金的收入，以期進一步提升投組的 收益能力。
在景氣好時，可承做債券的Covered Call，因為此時債券利差收斂 、違約風險也下降，信用債的價格有望穩定上升，更容易控制風險與 回收權利金。但在景氣轉趨保守，可轉做股票的Covered Call，隨市 場不確定性升高、波動放大，股票選擇權價格變高，可收到更高的權 利金來補貼可能的資本損失。此外，若股價出現低檔盤整，Covered Call也可望在橫盤或反彈受限的格局中，創造額外收益來源。
柏瑞美利堅多重資產收益基金將尋求參與科技股的長期增長潛力， 並配置美國政府公債和非投資等級債來抵禦市場波動，同時掌握多元 收益機會。基金保管機構為台北富邦銀行，將於11月3日正式募集， 有新台幣、日幣、美元等三種計價幣別。 <摘錄工商>
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