柏瑞投信2024年「洞悉ESG」報告春季號指出,近年來投資人對於ESG的意識持續提升,相關ESG基金的規模亦同步增長。從資金流向觀察,ESG的投資浪潮並未改變,預期今年資金仍持續流入ESG相關資產的趨勢。
柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示,長期以來,全球ESG股票的評價面高於全球股票,代表了市場更願意賦予ESG類股更高的估值。隨著全球對於企業ESG重視程度的提升,符合ESG標準的企業更有機會進入產業供應鏈,也更有利於ESG企業未來的獲利表現;在ESG債市方面,2023年12月ESG債券指數成分發行企業中,信評升評家數高於被降評家數,顯示企業基本面維持穩健。此外,全球ESG投資等級與ESG非投資級企業債的殖利率仍位於近年來高檔,相對於全球公債仍具投資吸引力。
在投組配置上,柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示,截至1月底,市場氛圍維持於謹慎,以企業債為主要配置,成熟國家債券偏好金融及科技,新興市場債券則看好消費及能源;在股票方面,從企業品質、價值及動能三方面量化選股,相對看好消費及工業相關產業,低配地產及醫療相關類股,但配置仍將隨市況而調整。 <摘錄經濟>