1.事實發生日:98/11/11
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開98年第一次股東臨時會相
關事宜
依據：公司法、證交法及本公司98年11月11日董事會議決議辦理
。
公告事項：
一、開會時間：98年12月15日(星期二)上午十一時整。
二、開會地點：台北縣土城市中山路18號(七樓會議室)。
三、會議主要內容：
(一)報告事項：
依公司法第二一一條規定應報告事項。
(二)承認事項：
資本公積彌補虧損案。
(三)討論事項：
1、減資彌補虧損案。
2、擬辦理現金增資私募普通股案。
(1)本公司為充實營運資金改善財務結構，並掌握資金募集之時效
性，擬以私募方式辦理現金增資，發行新股20,000,000股，每股面
額10元，由股東臨時會授權董事會依營運資金需求情形選擇適當
時機以私募方式辦理，並得暫緩或取消發行計劃。
(2)依證券交易法第四十三條之六第六項規定辦理有價證券私募應
說明事項如下：
A.私募價格訂定之依據及合理性：
a.本次私募普通股參考價格不得低於本公司最近期經會計師查核
簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，並考慮減資之每股淨值
影響數。
b.本次私募實際發行價格之訂定以考量本公司經營績效、未來展
望，提請股東會授權董事會視實際需要訂定之，並以不低於參考
價格為訂定私募價格之依據。價格暫訂每股為15元，其價格已高
於最近期經會計師查核簽證之財務報告並考慮減資之每股淨值影
響數之每股淨值，實屬合理。
c.實際定價日俟股東臨時會通過之後，授權董事會視日後洽特定
人情形決定之。
B.特定人選擇方式：
本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條之六規定之
特定人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、
信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外
，應募人總數不得超過三十五人。
C.辦理私募之必要理由：
a.不採用公開募集之理由：考量籌集資本之時效性、便利性、發
行成本，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股。
b.資金用途及預計達成效益：本次私募所得資金將用以充實營運
資金，預計可使財務結構及償債能力獲得改善。
(3)其他應敘明事項：
A.本次私募增資發行新股之權利與義務原則上與本公司已發行之
普通股相同；惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日
起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓條件外，
餘不得再賣出。本次私募股票自交付日起滿三年後，擬依相關法
令規定向主管機關申請補辦公開發行程序。
B.本次私募股票如因實際籌資有分次辦理之必要，擬請股東臨時
會授權董事會，自股東臨時會決議本私募案之日起一年內一次或
分次辦理之。
C.本次私募股票之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可
能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或事實需要而須
修正時，擬請授權董事會依相關規定辦理。
(四)臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定，自九十八年十一月十六日(星期一
)起至九十八年十二月十五日(星期二)止停止股票過戶登記，因最
後過戶日(十一月十五日星期日)適逢星期例假日，凡持有本公司股
票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十八年十一月十三日(星期五
)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人
：台證綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路
一段九十六號地下一樓)辦理過戶手續。
五、開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時尚
未收到者，請逕向本公司股務代理機構台証綜合證券股務代理部(
電話：02-25048125)查詢補發。惟持股未滿一仟股股東之召集通知
，依證交法第二十六條之二規定，以本公告為之。
六、特此公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>