主旨： 公告本公司董事會決議召開民國九十九年第二次股東臨時
會 股東會種類： 股東臨時會
開會日期：99/06/08
停止過戶日期起日：99/05/10
停止過戶日期迄日：99/06/08
公告內容：
一、時間：99/06/08 上午九時整二、地點：新竹科學工業園區新
竹縣研新一路16號1樓本公司會議室。三、召集事由：(一)、報告
事項1.本公司股票全面換發無實體報告。(二)、討論及選舉事項1.
討論本公司上櫃案。2.討論辦理現金增資發行新股作為股票上櫃
前公開承銷案之股份來源案。3.討論修正本公司章程案。4.討論本
公司辦理私募普通股案。5.補選二席獨立董事及一席監察人案。6
.討論解除新任董事之競業禁止案。(三)、臨時動議四、辦理過戶
手續：　（一）辦理過戶日期時間：99年5月09日16時30分前(24
小時制)　(二）辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代
理部；地址：台北市信義路四段236號3樓；電話：02-2326-8818
　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股
東，請於民國99年05月09日前 親臨本公司股務代理機構「宏遠證
券股份有限公司股務代理部」(地址台北市信義路四段236號3樓)
，辦理過戶手續，但因最後過戶日99年05月09 日適逢星期例假日
，故欲辦理現場過戶之股東請於99年05月07日(星期五)下午四點半
前至宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理，掛號郵寄者以民國
99年 05月09日（最後過戶日）郵戳日期為憑。五、其他應公告事
項：(一)、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東
，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一
編號，逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部
洽詢（電話：02-2326-8818）。(二)、依證券交易法第26條之2規定
，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知
得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人宏遠證券股
份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時
會。（電話：02-2326-8818）。持股滿一仟股以上之股東其開會通
知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書
明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代
理人宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢。(三)、本次股東常會
委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。(四)、
受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬
訂於民國99年05月04日起至民國99年05月13日止受理提名獨立董
事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公
告。(五)、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之
六規定，應說明事項：本次辦理之私募增資發行新股;普通股相關
事宜說明如下：1. 私募股數：不超過22,222,223股。2.增資總額：
本次發行之普通股每股面額新台幣10 元，預計增加實收資本額總
額不超過新台幣 222,222,230元。3.本次私募普通股案於九十九年
第二次股東臨時會決議之日起一年內一次辦理。4.價格訂定之依
據及合理性：本次私募價格之訂定，以不低於定價日最近期經會
計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值，實際定價日與實際私
募價格擬請九十九年第二次股東臨時會授權董事會視日後洽特定
人情形及市場情況決定之。因考量引進策略合作夥伴所帶來之營
運效益及健全財務結構，故本次私募價格之訂定方式應屬合理。(
五)、私募之特定人選擇之方式：對符合證券交易法第43條之6 規
定之人進行之，現尚未洽定特定對象，擬提請九十九年第二次股
東臨時會授權董事會處理之。(六)、不採用公開募集而辦理私募之
必要理由：本公司為因應產業發展態勢及健全財務結構，擬引進
策略合作夥伴，確保公司長遠的營運發展，因私募方式具有籌資
迅速簡便的時效性及私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與策
略合作夥伴的長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦
理現金增資發行新股。(七)、辦理私募之資金用途及預計達成效益
：本次辦理私募係為引進策略合作夥伴，預期可透過本次的私募
強化公司體質，並提升公司的競爭實力，確保公司長遠穩定的發
展，所募得之資金將用以充實本公司之營運資金、償還銀行借款
，財務體質將更趨穩健。(八)、辦理私募之預計辦理次數、資金用
途及預計達成效益：預計辦理次數：一次。資金用途：充實營運
資金、償還銀行借款。預計達成效益：減少利息支出。(九)、本次
私募普通股之主要內容包括發行價格、實際發行數量、發行條件
、計畫項目、募集金額、預定進度、預計可能產生效益及其他相
關未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境之影響需變更
或修正時，擬提請九十九年第二次股東臨時會授權董事會全權處
理。九、特此公告。

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