本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股或無擔保
轉換公司債

1.董事會決議日期:99/05/05
2.公司債名稱:穩懋半導體股份有限公司私募無擔保轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣參拾億元整
4.每張面額:十萬元
5.發行價格:按面額發行
6.發行期間:尚未訂定
7.發行利率:尚未訂定
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:充實公司營運資金或其他因應公司
未來發展之資金需求
10.公司債受託人:尚未訂定
11.發行保證人:無
12.代理還本付息機構:尚未訂定
13.賣回條件:尚未訂定
14.買回條件:尚未訂定
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法
令規定，並提請股東會核准後辦理
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依
有關法令規定，並提請股東會核准後辦理
17.其他應敘明事項:
(1)私募認股價格或轉換價格以不低於參考價格之八成訂定之依據
。實際實際定價日、實際認股價格或轉換價格擬由股東會授權董
事會依當時相關法令、市場狀況或洽定特定人情形決定之，董事
會將於不低於本次股東會決議之成數內訂定實際認股價格或轉換
價格。
(2)參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股
票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數
之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後
之股價。
B.定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示
之每股淨值。
(3)本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行
股數或金額、認股價格或轉換價格、發行條件或轉換辦法、計劃
項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會
同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場
狀況調整、訂定與辦理；未來如遇法令變更、經主管機關指示修
正或因應市場客觀環境影響而須訂定或修正時，亦提請股東會於
不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會全權處理之。
(4)本次私募有價證券提請股東會授權董事會，自股東會決議之日
起一年內，一次或分次辦理。
(5)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表
本公司辦理一切有關本次私募計畫之作業事宜，並簽署相關文件
。
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