主旨： 補充公告本公司召開九十九年股東常會事宜
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/18
停止過戶日期起日：99/04/20
停止過戶日期迄日：99/06/18
公告內容：
中華民國九十九年五月六日 (99)三財字第00003號依據：依公司
法第一六五條、第一七O條、第一七一條、第一七二條及證券交
易法第二十六條之二規定暨本公司九十九年三月二十五日董事會
、九十九年四月二十三日臨時董事會、九十九年五月五日臨時董
事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：中華民國九十九年六
月十八日（星期五）上午九時整。貳、開會地點：台北市信義路
五段一五○巷二號地下二樓訓練教室。參、會議內容：一、報告
事項：(一)本公司九十八年度營業報告。(二)審計委員會審查本公
司九十八年度決算表冊報告。(三)本公司九十八年度增資發行特
別股私募案執行狀況報告。二、承認事項：(一)本公司九十八年
度營業報告書及財務報表案。(二)本公司九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項：(一)本公司章程修訂案。(二)本公司獨立董事獎金
與薪酬案。(三)「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品
交易處理程序」修訂案。(四)「危險變動準備金以稅後淨額轉列特
別盈餘公積」討論案。(五)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。(六
)本公司擬辦理私募發行新股案。1. 本公司考量未來業務發展及強
化財務結構，擬依證券交易法第四十三條之六及本公司修訂後章程
規定，辦理私募發行特別股。擬發行股數如下：乙種特別股：發行
股數以300,000,000股為上限，並於股東會決議日起一年內預計分二
次辦理。 2. 本次私募特別股價格訂定之依據及合理性、特定人之
選擇方式及辦理私募之必要理由等說明如下：(1)私募價格訂定之依
據及合理性：依相關法令規定，公開發行公司辦理私募有價證券之
價格不得低於定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每
股淨值之一定成數。本次擬辦理之乙種特別股私募價格均不得低於
定價日時最近期財務報告所示每股淨值之八成或面額孰高者。依
98年年報記載本公司每股淨值(每股18.37元)，本次辦理乙種特別
股之私募價格暫定為每股 15元，尚符合前述規範；實際定價擬提
請股東會授權董事會依相關法令規定決定之。(2)特定人之選擇方
式：本次私募特別股特定人以下列對象為限：A. 銀行業、票券業
、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構
。B. 對本公司財務業務有充分瞭解之國內外自然人，且於應募或
受讓時符合下列情形之一者：a. 本人淨資產超過1,000萬元或本人
與配偶淨資產合計超過1,500萬元。所稱淨資產係指在中華民國境
內外之資產市價減負債後之金額。 b. 最近兩年度，本人年度平均
所得超過150萬元，或本人與配偶之年度平均所得合計超過200萬元
。所得係指依我國所得稅法申報或經核定之綜合所得總額，加計
其他可具體提出之國內外所得金額。C. 最近期經會計師查核簽證
之財務報表總資產超過5,000萬元之法人或基金，或依信託業法簽
訂信託契約之信託財產超過5,000萬元者。D. 本公司或關係企業之
董事、監察人及經理人。(3)辦理私募之必要理由：本公司為強化
財務結構、提升資本適足率，爰擬增加資本；惟為避免影響現有
股東之權益，並考量籌集資本之時效性、便利性及發行成本等，
擬以私募方式辦理現金發行乙種特別股。本次私募發行特別股於
股東會決議日起一年內預計分二次辦理。各分次辦理之私募資金
用途：私募發行乙種特別股所得資本，擬全數用於充實本公司營
運資金；預計達成效益：為強化資本結構，提升本公司之資本適
足率。3. 本次以私募方式現金發行乙種特別股之實際發行金額、
條件、基準日、資金運用計劃、進度、發行辦法及其他相關事項
，擬提請股東會於決議通過後，授權董事會依據法令與主管機關
規定及因應市場客觀環境因素變化作必要之變更，並配合辦理ㄧ
切發行相關事宜。四、臨時動議肆、依公司法第一六五條規定，
自民國九十九年四月二十日至六月十八日止停止股票過戶轉讓登
記，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，現場過戶或掛
號郵寄者請於九十九年四月十九日（星期一）下午四時三十分前
至宏遠證券股份有限公司辦理過戶手續。伍、依據公司法第172條
之1規定，受理股東提案，說明如下：一、股東資格：本次股東會
停止過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東。二、提案內容：提案限一項並以三百字為限，提案超過一項
或三百字者，均不列入議案。三、受理期間：99年4月12日起至
99年4月21日止，提案股東務請於99年4月21日下午5時前，依公司
法第172條之1規定辦理書面提案手續，並敘明聯絡人（姓名、身
分證字號）及聯絡方式。（現場或郵件均需於受理期間內送達者
為限，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號郵件
寄送）。四、提案處所：本公司（台北市信義路五段一五○巷二
號七樓財務部）。陸、開會通知書將於開會三十日前分別寄發各
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