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230檔同類型基金中脫穎而出 保德信投信 中小/平衡型基金常勝軍
2011/3/8

保德信投信是基金獎常勝軍,保德信全球中小基金與保德信金平衡基金今年再獲金鑽獎肯定。

每年3月公布頒發的基金獎是國內基金業者的年度盛事,得獎基金經過嚴格的質量評選,能在眾多同類型基金當中出線者,表示其基金經理人與研究團隊具有卓越的研究功力,不論是在報酬的追求,或是風險控管上都備受肯定。由於基金公司旗下有較多基金,得獎的機會大,因此是否有長期得獎紀錄也是投資人選擇重點。

以中小型股基金為例,不論台灣或海外,中小型股在成長期間股價爆發力高,但是漲跌幅度也相當驚人,基金經理人要有精準的選股能力,才能維持基金表現不暴漲暴跌。

今年得獎基金公司中,保德信投信在中小型股的基金操作頗受肯定,投資台股的保德信中小型股基金取得傑出基金金鑽獎-中小型股票型的十年期大獎,投資全球的保德信全球中小基金也在230檔同類型基金中脫穎而出,獲得智富台灣基金獎-全球股票基金獎項,這兩檔基金去年也同時獲得理柏台灣基金獎肯定,分別奪下台灣中小型公司股票類別十年期大獎、環球中小型公司股票類別五年期大獎,近兩年連續交出不錯的成績單。

另外,國內平衡型基金大獎由保德信金平衡基金再次奪下,該基金包括今年,已連續六年取得不同得獎期別的傑出基金金鑽獎-台灣債券股票平衡型基金價值型股基金獎項,包括理柏2006年為一年期,2007年為一年期、三年期,2008年為一年期、三年期、五年期,2009年為三年期、五年期,2010 年為五年期,2011年為一年期、五年期,顯示保德信投資團隊在平衡型基金操作上,具有極佳的投資組合管理能力。

保德信全球中小基金經理人江宜虔表示,今年全球經濟持續復甦,市場資金充裕,有利股市表現,尤其是中小型股常憑藉其股本小、營運具彈性、籌碼靈活、股性活潑等特質,成為表現相對佳的族群。由於中小型股較易受個別公司的狀況影響,投資績效常出現大好大壞的情形,因此一般人常以為中小型股的投資風險較高,但實際上,隨著持有時間拉長,可望降低績效出現極端值的機率,因此建議應採取長期「買進持有」(Buy and Hold)的投資策略,不僅可參與中小型股的行情,也有機會降低投資組合的波動風險。
<摘錄經濟>
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