本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股或無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:100/03/18
2.公司債名稱:穩懋半導體股份有限公司私募無擔保轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣參拾億元整
4.每張面額:十萬元
5.發行價格:按面額發行
6.發行期間:尚未訂定
7.發行利率:尚未訂定
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:
用於充實公司營運資金、擴大生產規模或其他因應公司未來發
展之資金需求
10.公司債受託人:尚未訂定
11.發行保證人:無
12.代理還本付息機構:尚未訂定
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
轉換價格訂定原則係綜合考量發行條件模擬本次私募無擔保可
轉換公司債之理論價格，且訂定債券發行價格不低於理論價格
之八成。本次私募無擔保可轉換公司債之發行條件將參考「中
華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行
有價證券自律規則」之規範、相關法令及市場慣例訂定,本次
私募無擔保可轉換公司債之轉換價價格之訂定，依上述原則辦
理且均不低於股票面額。
14.賣回條件:尚未訂定
15.買回條件:尚未訂定
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未訂定
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚未訂定
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除訂價成數外，包括但不限於實
際發行股數或金額、認股價格或可轉換價格、發行條件或可轉換
辦法、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬
提請股東會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董
事會視市場狀況調整、訂定與辦理；未來如遇法令變更、經主管
機關指示修正或因應市場客觀環境影響而須訂定或修正時，亦提
請股東會於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會全權
處理之。
(2)為配合本次辦理私募有價證券,擬提請股東會授權董事長代表
本公司辦理一切有關本次私募計畫之作業事宜,並簽署相關文件。
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