1.董事會決議日期:100/03/18
2.私募資金來源:向證券交易法第43條之6規定之對象募集
3.私募股數:不超過壹億股之私募普通股或發行總額上限暫定
為新台幣三十億之無擔保轉換公司債
4.每股面額:新台幣壹拾元
5.私募總金額:依股東常會授權董事會視公司實際營運需求及市
場狀況辦理
6.私募價格:
本次私募普通股之每股發行價格不低於參考價格之八成。參考
價格之定義如下:
1.本公司股票於興櫃市場掛牌時發行者，參考價格以下列二基
準計算價格較高者訂之：
(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司
股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交
股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反
除權後之股價。
(2)定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告
顯示之每股淨值。
2.本公司股票於上市(櫃)後發行者，參考價格以下列二基準計
算價格較高者訂之：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算
數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股
價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無
償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(3)本次私募普通股之轉換價價格之訂定，依上述原則辦理且均
不低於股票面額。
7.員工認購股數:不適用
8.原股東認購股數:不適用
9.本次私募新股之權利義務:
(1)本次辦理私募現金增資發行普通股之權利義務原則上與本公
司已發行之普通股相同；本次私募無擔保可轉換公司債，經轉
換後之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同。
(2)依證券交易法第四十三條之六規定，本次辦理私募現金增資
發行普通股或無擔保可轉換公司債，除符合特定情形外，於交
付日起三年始得自由轉讓，並於交付滿三年後，依相關法令規
定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易
10.本次私募資金用途:
用於充實公司營運資金、擴大生產規模或其他因應公司未來發展
之資金需求
11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除訂價成數外，包括但不限於實
際發行股數或金額、認股價格或可轉換價格、發行條件或可轉換
辦法、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬
提請股東會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董
事會視市場狀況調整、訂定與辦理；未來如遇法令變更、經主管
機關指示修正或因應市場客觀環境影響而須訂定或修正時，亦提
請股東會於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會全權
處理之。
(2)為配合本次辦理私募有價證券,擬提請股東會授權董事長代表
本公司辦理一切有關本次私募計畫之作業事宜,並簽署相關文件。
<摘錄公開資訊觀測站>