本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股或私募國內可轉換公司債

1.董事會決議日期:100/05/06
2.公司債名稱:智盛全球股份有限公司私募國內可轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣陸億元整
4.每張面額:壹拾萬元整
5.發行價格:依面額發行
6.發行期間:尚未訂定
7.發行利率:尚未訂定
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:尚未訂定
9.募得價款之用途及運用計畫:
用於償還借款及充實營運資金需求
10.公司債受託人:尚未訂定
11.發行保證人:尚未訂定
12.代理還本付息機構:尚未訂定
13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
本次私募國內可轉換公司債轉換價格之訂定，應不低於參考價格之八成。
參考價格之定義:
(1)本公司股票於興櫃市場發行者，參考價格以下列二基準計算價格較高者訂之:
a.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨
加回減資反除權後之股價。
b.定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)本公司股票於上市(櫃)後發行者，參考價格以下列二基準計算價格較高者訂之:
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之股價。
(3)本次私募普通股每股發行價格以及私募可轉換公司債之轉換價格之訂定，依上述原
則辦理且均不低於股票面額。
(4)訂定實際定價日、實際認股價格或轉換價格擬提請股東會授權董事會依市場狀況及
主管機關相關規定決定之。
14.賣回條件:尚未訂定
15.買回條件:尚未訂定
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚未訂定
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:尚未訂定
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募現金增資發行普通股、私募國內可轉換公司債之實際發行辦法及或私募國
內可轉換公司債之發行條件、金額、轉換價格、發行時機、資金運用計劃、資金運用
進度、預計可能產生效益、主辦承銷商、受託人、代理還本付息、轉換機構及其他有
關細節，及其他相關事項，包括依主管機關指示或因應市場狀況及客觀環境變動而須
作修正或變更者，擬提請股東常會授權董事會全權處理，並配合辦理一切發行相關事
宜。
(2)為配合私募國內可轉換公司債(含無擔保或有擔保)之發行作業，擬提請股東常會
授權董事長或其指定人核可並代表本公司簽署一切有關發行私募國內轉換公司債之契
約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募國內可轉換公司債所需之事宜。
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