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柏瑞新興市場企業策略債基金7月配息
2012/5/7

  首檔以新台幣計價、聚焦高投資評級債、搭配高收益債柏瑞新興市場企業策略債券基金獲准成立,預計最快7月初即可配息。

  柏瑞新興市場企業策略債券基金經理人許家禎表示,今年來截至2月29日,無論股票、債券市場變化與波動都增加,然而新興市場公司債過去3年年化波動度僅8.84%,甚至低於美國投資級公司債8.97%,可見新興市場公司債不啻是降低波動、提高收益率一項最佳投資選擇之一。

  柏瑞投信認為,因歐洲多國選舉影響使歐債風險再度上揚,全球經濟復甦情況忽冷忽熱,使投資人不敢貿然進場,因此,增加投資組合穩定度為第一要務,而該基金目前投資策略是65%配置於投資級企業債,35%高收益企業債,一方面可透過投資等級債券降低波動度。

  另外也利用高收益債券提高整體投資組合收益率。

  許家禎指出,因新興市場債券並非無風險,故搭配高評級投資級債券布局,則可分散單一市場風險,利用策略式混搭,避免投資組合波動過大,也有利於提供較穩定之收益率,投資人第2季可持續進場布局。<擷錄工商>
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