公告序號：1
主旨：本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股公告
公告內容：一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股計3,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣3
0,000,000元，業經金融監督管理委員會102年11月19日金管證發字第1020046299號核准申報生效在案。
二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如後：
(一)公司名稱：華研國際音樂股份有限公司
(二)所營事業：
1. J305010有聲出版業。
2. J503011廣播節目製作業。
3. J503021電視節目製作業。
4. J503031廣播電視節目發行業。
5. J503041廣播電視廣告業。
6. J503051錄影節目帶製作發行業。
7. J602010演藝活動業。（演藝活動經紀業）
8. F109010圖書批發業。
9. F109040玩具、娛樂用品批發業。
10. F113020電器批發業。（舊貨除外）
11. F601010智慧財產權業。
12. J303010雜誌業。
13. J304010圖書出版業。
14. F209010書籍、文具零售業。
15. F209030玩具、娛樂用品零售業。
16. F109020文具批發業。
17. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)原定股份總額及每股金額：額定股份總額600,000,000元，分為60,000,000股，每股面額10元，已發行股份總
額270,000,000元，分為27,000,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。
(四)本公司所在地：台北市建國北路二段135號15樓
(五)董事、監察人之人數及任期：董事九人(含獨立董事兩人)、監察人三人，任期三年，連選得連任。
(六)訂定章程之年月日：本公司章程於民國88年4月16日訂定，最近一次修訂於102年1月8日。
(七)公告方式：公告於公開資訊觀測站。
(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件如下：
1.以現金增資發行新股3,000,000股，每股面額新台幣10元，發行總額計新台幣30,000,000元整。
2.依公司法第267條規定，擬保留15%，計450,000股由本公司員工承購，員工放棄或認購不足之部份，擬授權董事
長洽特定人認足之；其餘2,550,000股，依證券交易法第28條之1及102年股東常會決議及相關申請初次上櫃相關規
定，由原股東全數放棄認購權利，全數委由證券承銷商對外辦理公開承銷，不受公司法第267條之限制。對外公開
承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
3.本次現金增資採溢價發行，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定。
4.本次現金增資所發行新股其權利義務與原已發行股份相同。
(九)增資發行新股後之股份總額：本公司增資後實收資本額300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額10元，
均為記名式普通股。
(十)增資計劃用途：充實營運資金。
(十一)股票簽證機構：不適用。本次採無實體方式發行。
(十二)主辦承銷商：兆豐證券股份有限公司。
(十三)股款代收機構：
1.員工認股：華南銀行營業部。
2.詢價圈購與公開申購：華南銀行世貿分行。
(十四)公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：除依規定送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地；
2.索取方式：請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）下載。
(十五)本次現金增資發行新股對外公開銷售期間：
1.詢價圈購期間：102/12/06 ~102/12/11。
2.公開申購期間：102/12/09 ~102/12/11。
(十六)繳款期間：
1.員工認股繳款日：102/12/12 ~102/12/16。
2.公開申購扣款日：102/12/12。
3.詢價圈購繳款日： 102/12/16。
4.特定人認股繳款日：102/12/17。
(十七)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得
請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證終
止上櫃日期及股票發放日期將另行公告。
三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）查
詢。
四、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>