公告序號：1
主旨：樺漢股份有限公司股票初次上市現金增資發行新股公告
公告內容：一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股6,080,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融
監督管理委員會103年2月27日金管證發字第1030005558號函申報生效在案。
二、依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后：
(一)公司名稱：樺漢科技股份有限公司
(二)所營事業：
1. F118010 資訊軟體批發業。
2. F218010 資訊軟體零售業。
3. F401010 國際貿易業。
4. CC01080 電子零組件製造業。
5. CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
6. CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
7. I301010 資訊軟體服務業。
8. I301020 資料處理服務業。
9. I301030 電子資訊供應服務業。
10. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣10億元，分為1億股，均為記名式普通股， 每股面額新台
幣10元整，分次發行。
(四)本公司所在地：新北市中和區建一路186號4樓。
(五)董事及監察人之人數及任期：董事七名(含獨立董事三名)，任期三年，連選得連任。
(六)訂定章程之年、月、日：民國88年6月30日訂立，最後一次修訂於民國102年6月4日。
(七)已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣604,503,410元，分為60,450,341股，均為記名式普通
股，每股面額新台幣10元整。
(八)本次發行新股總額暨其發行條件：
1. 本次現金增資發行新股6,080,000股，每股面額新台幣10元整。
2. 本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計912,000股由本公司員工認購外，其餘計5,168,000
股，依證券交易法第28條之1及102年4月18日股東常會決議及相關申請初次上市承銷新股制度規定，由原股東全數
放棄認購權利，委託證券承銷商全數辦理公開承銷，不受公司法第267條之限制對外公開承銷認購不足部份，擬依
「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
3. 現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果，並與承銷商共同議定承
銷價格訂定之。
4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。
(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣665,303,410元整，每股面額新台幣10元
整，計66,530,341股，均為記名式普通股。
(十)增資計劃用途：充實營運資金。
(十一)本次公司股票全面採無實體發行。
(十二)股款代收機構：
1.員工認股：台新國際商業銀行建北分行。
2.詢價圈購及公開申購：華南商業銀行城東分行。
3.存儲專戶機構: 台新國際商業銀行敦南分行
(十三)對外公開銷售受理時間：
1.詢價圈購期間：103年3月17日~103年3月20日。
2.公開申購期間：103年3月18日~103年3月20日。
(十四)本次現金增資發行新股之認股繳款期：
1.員工認股繳款日期：103年3月24日~103年3月25日。
2.公開申購扣款日期：103年3月21日。
3.詢價圈購繳款日期：103年3月25日。
4.特定人認股繳款日期：103年3月26日。
(十五)主辦承銷商：福邦證券股份有限公司
(十六)公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)查詢。
(十七) 本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不
得請求交付股款繳納憑證，增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證
、上市日期及股票發放日期將另行公告。
三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表，請至「公開資訊觀測站」（http://mops.twse.com.tw）查
詢。
四、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>