公告本公司董事會決議通過與兆豐票券金融股 份有限公司等聯合承銷公司團簽訂聯合承銷合約案

1.事實發生日:104/01/20
2.契約相對人:以兆豐票券金融股份有限公司為主辦公司之聯合承銷公司團
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):104/01/23
5.主要內容(解除者不適用):與主辦公司兆豐票券金融股份有限公司所代表之聯合
承銷公司團簽署發行免保證商業本票，期限3年，金額為新臺幣3,000,000,000元
6.限制條款(解除者不適用):本公司承諾事項:(1)短期信用評等等級，於本承銷案存續
期間內應達中華信用評等股份有限公司TwA-2(含)等級以上，或達澳商惠譽國際信用
評等股份有限公司台灣分公司F2(含)等級以上；(2)長期信用評等等級，於本承銷
案存續期間內應達中華信用評等股份有限公司twBBB+(含)等級以上，或達澳商惠譽
國際信用評等股份有限公司台灣分公司BBB+(twn)(含)等級以上；(3)自有資金比率
應大於11%以上；(4)利息保障倍數應大於110%(含)以上；(5)有形淨值應維持於
新臺幣90億元(含)以上。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有效提高公司營運資金之取得並擴大
營業規模
8.具體目的(解除者不適用):充實中期營運資金，改善財務結構
9.其他應敘明事項:無
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