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宏利美元高收債基金 募集
2015/4/14

  美元強,美元資產吸引力增加。目前美國經濟在主要國家中表現領先,支撐美元表現強勢,而日本及歐洲央行實施量化寬鬆,也使得投資人偏好美元資產。4月13日開始募集的宏利投信美元高收益債券基金,該基金經理人李育昇指出,歷史經驗顯示,儘管美國聯準會即將啟動升息,仍不影響美國高收益債券績效長期走揚趨勢。

  李育昇表示,過去美國升息期間,美國高收益債券利差走勢收斂,價格上漲,加上美國高收益債違約率維持相對低點,目前正是布局時機。2004年開始的升息階段,至2007年美國高收益債券年度報酬上揚達27.66%。

  宏利投信美元高收益債券基金主要投資於美元計價的高收益債券,投資比重最多為以高收益債券為主的北美地區,也包括歐洲等成熟國家,以及亞洲與新興市場其它國家所發行的美元債券。

  基金投資策略,李育昇指出,基金投資可跨越不同資產,靈活運用於高收益債、投資級債 (最高四成)、新興市場債、可轉債,依據市況迅速調整配置比重,以期享固定收益且不錯失資產輪動上漲機會。除高收益債外,基金對於經深入研究後看好的公司,在不同經濟循環期間買進不同資產,以期創造更多資本利得。此基金共有台幣、美元、澳幣避險與人民幣避險級別,並有配息、累積型供投資人依據不同理財需求、自由選擇。

  該基金海外投資顧問是宏利資產管理(美國),其管理的宏利環球美國特別機會基金表現突出,今年拿下2015理柏台灣基金獎美元高息債券三年期獎項,並曾獲2011傑出基金金鑽獎高收益債券基金三年期獎項肯定。<摘錄經濟>
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