基於財務規劃和發展海外事業，台塑集團在有效利用國內外籌資市場的基礎上，近期完成首次在公開市場發行海外公司債，成功發行10年期10億美元債券，最終固定票面利率為3.375%。
另一家信用評等及行業類似的印度企業Reliance Industries在近期發行的美元債於初級市場票面利率為4.125%。
台 塑集團首次在海外發行的美元債券，由中國銀行(香港) 、?豐銀行、澳盛銀行和日商瑞穗銀行共同擔任承銷商，並由中國銀行(香港)和?豐銀行擔任全球協調人。
?豐銀行指出，這是繼去年7月日月光發行美元債後，再度有台灣大型企業進行海外籌資，引起市場高度關注。
據了解，此筆資金將主要用於亞洲，包括台塑河靜鋼廠的籌建。台塑河靜鋼廠預計打造二支高爐，總年產能710萬噸，第一期350萬噸計劃明年第1季末投產。
在台塑河靜鋼鐵公司董事長陳源成的率領下，集團總管理處雷財務長暨相關主管們在復活節後於東京、香港、新加坡和倫敦舉辦了28場說明會，和110家投資人碰面。
基於台塑集團長期累積之良好信譽及經營績效，並具有穩健的財務規劃及籌資能力和優於投資等級的國際信用評等，吸引310位歐洲和亞洲優質投資機構踴躍超額認購，投資人包括基金經理人、銀行、保險公司和私人銀行。<摘錄經濟>
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