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摩根投信
投信投顧公司
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基金定期定額 人數增
2015/5/20

  投信基金規模4月份單月增加6%,但定期定額金額及筆數並未隨之增長,反而較上月下滑1.1%及5%,分別來到39.5億及72.4萬筆,不過,定期定額人數卻小幅成長0.5%,來到53.4萬人的近一年新高。

  摩根投信副總經理謝瑞妍分析,全球股市歷經第1季的震盪洗禮後,4月份展開反彈行情,投資人進行高檔調節,落袋為安,以致於定期定額金額及筆數下滑,不過,定期定額人數反而增加,顯見投資人獲利了結後,並未停止扣款,而是持續扣款參與全球長線走升行情。

  謝瑞妍認為,4月份的反彈走勢,也吸引尚未進場的投資人,開始定期定額,掌握多頭初升的投資契機。

  雖然4月份定期定額金額下滑,但就每人平均扣款金額來看,4月份達7,399元,為近一年來次高水準,謝瑞妍說,經濟前景能見度日益明朗化,激勵市場投資信心,也帶動更多投資人增加定期定額投資,顯見投資人深知透過時時進場,發揮定期定額投資積少成多的優勢。

  根據投信投顧公會最新出爐資料也顯示,4月單月定期定額扣款最多的是群益投信4.43億元,4月單月定期定額人數的是摩根投信7萬4,730人,4月單月定期定額筆數則是國泰投信,計有10萬1,941筆,三家投信業者各有所長。

  群益投信表示,經歷金融海嘯的衝擊,投資人在投資觀念上有不小的轉變,尤其這幾年基金業者在定期定額上的推廣相當積極,確實增加了不少定期定額的投資人。<摘錄經濟>
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