公告本公司董事會決議(代行股東會職權)私募發行普通股辦 理現金增資

1.事實發生日:104/07/29
2.發生緣由:本公司104年7月29日第3屆第19次董事會決議(代行股東會職權)。
3.因應措施:本公司私募發行普通股事項如下
(1)私募對象及其與公司間關係:臺灣金融控股股份有限公司，為持有本公司100％股權之
母公司。
(2)私募股數或張數:暫定5億5仟萬股。
(3)得私募額度:新臺幣55億元。
(4)私募價格訂定之依據及合理性:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之
每股淨值7.57元為參考價格，每股價格不低於參考價格之十成，且本公司投資性不動產
係成本列帳及經評價後之公允價值差額27.3億元，併參酌本公司唯一國營品牌價值、營
運轉型、獲發國際保險業務分公司申設許可等營業利基，以每股10元為暫定發行價格，
應屬合理。
(5)本次私募資金用途:增加自有資金，強化本公司財務結構及提升資本適足率。
(6)不採用公開募集之理由:為維持股東結構之單一化，暨考量募集資金之時效性、便利
性及發行成本節省等因素，擬以私募方式辦理。
(7)獨立董事反對或保留意見:無。
(8)實際定價日:待主管機關核准後，另召開董事會訂定之。
(9)參考價格:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值7.57元為參
考價格。
(10)實際私募價格、轉換或認購價格:待向主管機關申請核准後，召開董事會訂定之。
(11)本次私募新股之權利義務：本次私募發行普通股股票之轉讓受證券交易法第43條之
8限制外，其餘權利義務與原已發行之普通股相同。
4.其他應敘明事項:本案為董事會代行股東會職權，待向主管機關申請核准後執行。
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