1.董事會決議日期:104/11/04
2.私募有價證券種類:本公司普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第四十三條
之六及金融監督管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證(一)第0910003455號函
規定選定特定人。

4.私募股數或張數:6,600,000股。
5.得私募額度:以不超過6,600,000股為限，每股面額新台幣5元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募擬以104年11月4日為定價日，定價原則為定價日前三十個營業日興櫃股票
電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營
業日成交股數之總和計算，前三十個營業日均價20.33元為基準，或以定價日前最近期
經會計師查核核閱104年上半年度財務報告顯示之每股淨值6.16元為基準，取二者較高
者為參考價。故係以前三十個營業日之均價20.33元為參考價格，而實際私募發行價格
則以不低於此參考價格之八成為依據。
(2)本次實際私募發行價格為18元，為參考價格之88.54%，符合104年第一次股東臨時會
決議之定價原則。
(3)本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定辦理，並考量私募普通股之流動性較本公司其他已發行之普通股為差，
應屬合理。

7.本次私募資金用途:為充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
本公司為因應產業發展趨勢，擬引進策略性投資人，俾利於公司長遠的營運發展規劃；
而採私募方式具時效性，且私募股票之轉讓有較多限制規定，亦可確保本公司與策略性
投資人之長期合作雙贏關係，故不採用公開募集現金增資發行新股方式。

9.獨立董事反對或保留意見:不適用。
10.實際定價日:104/11/04
11.參考價格:每股新台幣20.33元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣18元。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股於交付日起三年內，僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對象；
俟本公司股票於交付日屆滿三年後，依規定取得櫃檯買賣中心核發符合上櫃標準
之同意函，並向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後，始得提出上櫃交易申請。
其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)繳款期間:訂定民國104年11月04日至104年11月18日為私募之應募人繳款期間。
(2)私募普通股之增資基準日:訂定民國104年11月18日為私募普通股之增資基準日，
如有變更授權董事長另訂定之。
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