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貝萊德證券投資信託
投信投顧公司
已公開發行
台灣、中國 操盤常勝軍
2017/3/17

  股票基金方面,貝萊德向來是得獎常勝軍,尤其在管理國人熟悉的兩個區域股票-台灣與中國,更是屢獲佳績。在指標年度台灣基金大獎中,貝萊德分別獲得中國與台灣大型股同級最佳與傑出表現兩項基金公司大獎,其中「寶利基金」更是「獎」都「獎」不完,連年稱霸理柏與金鑽獎!相信投資人都了解,狹幅震盪的股市最難操作,台股近年盤整上下震幅有限,獲利空間不大,寶利能繳出卓越績效,非常不簡單。

  值得注意的是,如果觀察基金周轉率,也許可以發現寶利致勝之道。依投信投顧公會資料顯示,寶利12個月周轉率僅48.84%,同期間台股基金周轉率平均值卻高達142.23%(資料截至2017年2月底)!周轉率代表基金持股買賣變更頻率。周轉率高的基金往往得付出相對高的交易手續費,而較高的成本恐怕會影響到最後績效表現;再者,短線換股操作也有增加風險的缺點。

  另一得獎常客-「貝萊德中國基金」今年分別榮獲湯森路透理柏、Smart智富、與指標三項大獎肯定,成績傲視群雄。操盤策略緊抓受惠改革的新舊經濟產業,主要布局H股更得利於深港通的施行。中國經濟面臨長時間的轉型期,GDP早已不復見驚人的兩位數成長,然而如果選到操作得宜的基金,其實仍有機會獲得相當可觀的報酬。

  貝萊德投信總經理馬瑜明說,不管全球市場好或低迷,台股和陸股的盤勢都不好掌握,許多投資人尋尋覓覓、殺進殺出,最後總和的結果可能都不甚理想。其實兩岸股票的操作需要很機靈,這也是一般沒太多時間看盤的投資人遇到最大的問題,還要克服情感的因素。貝萊德集團所提供的全球投資平台讓我們能掌握的資訊更豐富、更即時,因此做出的投資決定也就比較理性、當機立斷,這也是我們基金獎項得以豐收的最大功臣。<摘錄工商>
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