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元大投信
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元大7-10年期美債3檔ETF 6月23日上市
2017/6/9

  元大投信發行的元大美債7-10(00697B)、元大美債7-10正2(00698L)、元大美債7-10反1(00699R)3檔ETF,今(9)日截止募集,預計本(6)月23日上市,可同時滿足交易型及防禦型投資人的需求,為資產配置、資金保護及參與美債利率優勢的有利工具。

  從元大今年第1季推出台灣首檔美債ETF後,美債ETF商品便開始風起雲湧,陸續吸引其他業者加入,市場日益擴大。

  元大投信是台灣ETF市場發行龍頭,以規模來看,元大投信至5月底規模超過2,100億元,ETF產品類型包含台股、高股息、台股槓桿/反向、海外股票型ETF、海外股票型槓桿/反向ETF、商品期貨ETF。

  今年起陸續發行美債ETF、美元ETF後,元大投信在國內ETF市場中產品線最多、最廣、規模也最大,並使國內ETF產品元件更趨完整。

  元大投信此次發行追蹤ICE美國政府7-10年期債券指數傘型基金,包含原型、正向2倍及反向1倍ETF等三種選擇。

  美國公債市場規模達16.5兆美元,為全球最大政府債券市場,其中10年期美債發債量大,成為美國公債表現重要指標,也是市場情緒溫度計,且中年期(7-10年)美債的波動度較長期(20年期以上)為低,約為5%,為一般市場的主要交易工具,流動性最佳。

  對投資人來說,挑選ETF需關注規模流動性佳、長期追蹤績效良好等條件。元大美國政府7-10年債券ETF擬任經理人張勝原表示,在追蹤指數、成分股及管理費用與同業相去不遠的情況下,管理的優劣是影響商品長期表現的關鍵,若投信追蹤管理能力高,投資人長期持有所獲得的報酬自然較好。

  張勝原指出,以目前美債20年期ETF規模已突破220億的情況來看,因為規模夠大,對指數中的債券布局涵蓋更加齊全,權重可以更加貼近指數表現,偏離度就低,在管理能力高的情況下,投資人長期持有可獲得穩定的績效。建議投資人在選擇ETF商品時,以規模、交易量及績效表現作為考量重點。<摘錄工商>
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