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高股息ETF 台股首檔Smart Beta概念
2017/8/2

  台股ETF下半年的除權息開始揭開序幕,根據台灣證券交易所資料顯示,今年以來截至7月28日止,台灣加權股價指數漲幅12.6%,在今年亞股中表現並不特別出色,但台股股息殖利率卻位居亞洲之冠,統計顯示,去年台股現金股息殖利率3.96%。

  今年以來至7月28日台灣高股息指數(不含息)漲幅10.1%,以追蹤台灣高股息指數的元大高股息ETF(0056)股價漲幅13.5%,元大高股息ETF將於9月30日進行評價,預估10月底將除息,偏好股息報酬率投資人可考慮逢低分批投資。

  元大投信執行副總黃昭棠表示,近一、二年市場波動加劇的情況下,讓不少投資人偏好配息型產品,尤其國外這幾年興起的智選(SmartBeta)指數優化投資方案,兼具主動選股與指數化投資的產品成長趨勢明顯,特別是具有高股息、低波動概念的產品在市場上受到青睞。

  黃昭棠分析,2007年12月成立的元大高股息ETF(0056)所追蹤的台灣高股息指數,並非為傳統市值加權方式編製,而是透過股息殖利率高的因子進行個股篩選,已經具有SmartBeta的概念在其中,可算是台股第1檔具有SmartBeta概念的ETF。

  此外,元大高股息ETF具有配息率較高、配息不配本金、且皆能完成填息等優勢,吸引投資人參與,受益人數更超越元大台灣50ETF(0050),成為台灣投資人最愛的台股ETF。

  根據台灣證券交易所資料顯示,元大高股息ETF今年以來股價漲幅13.5%,相較於元大台灣50(0050)漲幅14.3%略低,但元大高股息ETF擁有較高股息殖利率,近5年平均股息殖利率為4.51%。

  投資策略上,由於目前台股處於萬點以上的高檔區,不建議此時追高,但可透過定期定額方式將資金分散參與,若投資人偏好配息率高的產品可選元大高股息ETF(0056),若投資人希望既能跟漲大盤,又享有一些配息,則可考慮元大台灣50ETF(0050)。<摘錄工商>
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