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聯博引領潮流 發展多元資產策略
2017/10/16

 許多人對聯博的印象可能一直停留在「高收益債投資專家」,但聯 博投信董事長翁振國說,聯博其實在多元資產投資策略或退休解決方 案,也努力引領潮流,在台灣樹立起業界新標竿!

  早期國人偏好的理財工具不外乎是存款或是投資國內市場,對於海 外投資的觀念並不熟悉。翁振國表示,為協助投資人長期投資為出發 點,引進全球高收益債券型基金,成功補足投資人期望擁有波動比股 票較低且有較高收益潛力產品的缺口。同時打開了國內投資人在長期 資產配置的投資選擇,而聯博全球高收益債券基金也因此成為聯博在 台知名基金之一,深受投資人長期喜愛。

  為提供國人多元的產品選擇,翁振國近幾年積極與集團溝通,持續 運用國際資源,為國人引進不同的投資策略。近年來國人熟悉的多元 資產投資策略即是一例。

  2014年,聯博投信募集發行了聯博多元資產收益組合基金,該基金 投資於聯博集團子基金的部分,不收取該子基金之管理費,由於沒有 雙重管理費的成本,對長期投資績效來說更增優勢。截至2017年8月 底的資產規模新台幣174億元,是台灣市場上最大的平衡式組合型基 金。

  此外,因應投資型保單全權委託投資帳戶的興起,聯博投信也於2 012年起開展全委業務,以多元資產投資策略為主軸,與多家壽險公 司合作,提供量身打造的投資服務,用堅強的多元資產投資know-ho w做後盾,管理規模一路增長。

  根據投信投顧公會統計,聯博在境內基金與全委業務的管理資產規 模總計超過新台幣1,900億元,相較2012年底剛收購投信時的規模僅 新台幣64億元,成長幅度近29倍。

  近年在低利率、少子化、長壽的環境下,翁振國指出,聯博投信注 意到「退休金準備」已成為全球各國關注的議題,因此每年都會舉辦 或協辦論壇講座、推廣退休準備觀念,並邀請國外專家將最新的退休 金管理趨勢與市場新訊引進台灣,協助投資人建立正確的退休準備觀 念。
<摘錄工商>
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