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台灣永續指數 授權元大
2018/11/20

  勞退基金注資台股,以台灣指數公司編制的「台灣永續指數」為指標,成分股「護盤力」因此一度成為市場話題。昨(19)日元大投信公告拿下台灣永續指數授權,為國內首家取得的投信,預計12月與台灣證券交易所舉辦簽約典禮。

  台灣永續指數由台灣指數公司和FTSE Russell共同合作編制,正式名稱為「FTSE4Good台灣永續指數」,組合企業永續責任、營運績效條件篩選出上市公司中,符合ESG(環境、社會、公司治理)概念的個股,是台灣第一個ESG指數。

  今年台灣永續指數獲得勞退基金公告採用作為全權委託投資標的,總委託額420億元,吸引不少投信積極洽詢。昨日元大投信公告,正式取得授權資格,將在12月5日簽約,證交所總經理簡立忠、台灣指數公司總經理王台傑及資深總監陳文練等都將出席。

  元大投信ETF發行國內第一,市場推測發行永續指數ETF的機率高;不過元大投信對此未正面回應,僅表示樂意與主管機關合作。

  根據台灣指數公司資料,台灣永續指數的十大成分股包括台積電(2330)、鴻海、聯發科、南亞、國泰金、富邦金、中華電、中信金、統一和中鋼等,這十檔個股也因此被視為「勞退概念股」。至於成分股並無固定檔數,每半年根據FTSE Russell的ESG模型審核一次。

  回測指數從2015年6月發布台灣ESG評鑑結果以來,到去年底總報酬率約29.2%,優於同期加權指數上漲28.8%;年均報酬率則有11.7%,高於台股的11.4%。

  台灣指數公司表示,台灣永續指數旨在推動投資人落實永續投資(sustainable investing),並從中獲得長期穩健的報酬,適合退休基金、壽險資金等大型機構作為績效指標。相關金融商品發行,更象徵台灣推動社會責任投資奠定里程。<摘錄經濟>
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